20,3 тыс подписчиков

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 27.03.2023 года.

1) ООО «Озон» (головная компания — «Озон Фармацевтика») 29 марта начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 22-24 марта. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — Sber CIB.

2) ООО «ВИС Финанс» 30 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций объемом до 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 475 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «Группа ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 4 апреля.

3) АО «Донской ломбард» 14 апреля проведет оферту по облигациям серии 001Р по соглашению с владельцами «в соответствии с пунктом 6.2. Решения о выпуске ценных бумаг». Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 апреля. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Количество приобретаемых бумаг — до 150 тыс. штук. Цена приобретения составит 100% непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент 583,5 рублей).

4) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 51-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.

5) ПАО «ПИК — специализированный застройщик» («ПИК СЗ») установило ставку 11-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 8% годовых.

6) ООО «МФК «Быстроденьги» установило ставку 12-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.

7) АО «Джи-групп» выкупило по оферте облигации серии 002Р-01 на сумму 357,8 млн рублей. Цена приобретения составила 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент — 900 рублей), плюс НКД.

8) ООО «Роял Капитал» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П08 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в сентябре 2022 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные.

#события #размещения

1 минута

27 марта 2023

581 читали