Молодая Тануки (Мамеда) отправляется в город, где жил ее умерший отец. Старейшины предупреждали ее, чтобы не связывалась с людьми, ведь их уже давно не возможно провести. Но тануки она или кто? Да и отец в свое время рассказывал много забавных историй о том, как потешался над людьми. Поэтому, Мамеда настроена серьезно. Только все ее старания оказываются напрасны и никого девушке провести не удается. А потом и вовсе она натыкается на женщину, которая будто видит сущность тануки насквозь. Она - ракуго (артист театра одного актера). Мамеда просто очарована ее выступлением. И вопреки всем наставлениям, она остается в городе, чтобы овладеть искусством "ракуго" и дурачить людей таким образом...