Эмондов луг – наверное, самое прекрасное место после Шира и Хобитании. Здесь живут добрые, щедрые, но упрямые люди. Они никогда не носили оружия, добывают хлеб тем, что растят овец и сажают овощи. Селение маленькое, раскинулось среди гор, в нем всего-то одна гостиница. Почти никто сюда не заглядывает, потому приезд сразу троих гостей, один из которых менестрель, а второй – благородная дама, становится настоящим событием. Радость жителей тем больше, что ожидается приезд еще и торговца. И все это накануне Белтайна – самого большого из весенних праздников, которые здесь отмечают.