Действие происходит в Лондоне в 1664 году. К этому времени отгремела английская революция, монархия восстановлена, на троне восседает Карл ll. Большинство судей, почти два десятилетия назад подписавших смертный приговор предыдущему монарху Карлу l, найдены и казнены, лишь двое укрылись в североамериканских колониях. И вот на их поиски отправляется Бальтазар де Сен-Мишель, незадачливый шурин Сэмюэля Пипса, высокопоставленного чиновника Морского ведомства. И отправляется он в новую Англию (Северная Америка). Там он встретит несгибаемых пуритан, безгрешных квакеров, враждующих индейцев и авантюристов всех мастей, а также загадочного агента Короны по имени Ханкс, призванного помогать ему в поисках. Тем временем по ту сторону Атлантики Пипс и его ведомство готовятся к очередной безнадежной войне с Голландией.