В начале 30-х годов 19 века Александр Егорович Варламов по совету друзей переезжает в Москву для работы. Он начинает деятельность помощника капельмейстера в Императорской театральной труппе. Композитор знакомится с новыми людьми: Щепкин, Гурилёв, Верстовский. А ещё с одним талантливым актёром и поэтом Николаем Цыгановым. И в результате этой дружбы появляется романс, который уже почти 200 лет не оставляет равнодушными и слушателей, и исполнителей