20,7 тыс подписчиков

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 22.02.2023 года.

1) АО «Эталон-Финанс» сегодня, 22 февраля, начинает размещение 15-летнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-01-55338-H-002P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК «Солид», Инвестбанк «Синара», МТС-банк, Россельхозбанк и Тинькофф Банк.

2) АО «Бизнес Альянс» установило ориентир доходности трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 500 млн рублей на уровне 650-700 б.п. к трехлетним ОФЗ. Сбор заявок на выпуск запланирован на первую декаду марта. Организатор — АБ «Россия».

3) Казахстанская инвестиционная компания Fonte Hedge Fund Oeic Limited стала владельцем ООО «ИВА Партнерс» (до июля 2022 г. — «УНИВЕР Капитал»). Хедж-фонд находится под управлением компании Fonte Capital LTD. В приобретении «ИВА Партнерс» новый собственник видит привлекательную инвестицию «с точки зрения устойчивых финансовых результатов компании». Ранее «ИВА Партнерс» провела докапитализацию на 500 млн рублей, в результате собственный капитал компании превысил 1,5 млрд рублей. В ближайшем будущем «ИВА Партнерс» планирует расширить продуктовую линейку, а также повысить доступность инструментов мировых финансовых рынков для россиян.

4) ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 42-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.

5) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ТаймЛизинг» на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.

6) ООО «ТАМИ И КО» (объединяет магазины мужской одежды под брендом Henderson) приняло решение открыть двухлетнюю кредитную линию в Банке ВТБ с лимитом 1 млрд рублей. Привлеченные средства планируется направить на финансирование текущей деятельности, а также на расчеты с иностранными поставщиками.

7) АО «Русская контейнерная компания» (РКК) завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Организатор — ИК «Диалот». По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.

#события #размещения

1 минута

22 февраля 2023

749 читали