22,2 тыс подписчиков

🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 20.02.2023 года.

1) Московская биржа зарегистрировала 15-летний выпуск облигаций АО «Эталон-Финанс» серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-01-55338-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-12-го купонов по выпуску установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 17 февраля. Организаторы: БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК «Солид», инвестбанк «Синара», МТС-банк, Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 22 февраля.

2) ООО «Сейф-Финанс» 28 февраля планирует провести сбор заявок на двухлетний выпуск облигаций серии 001Р-01. Андеррайтером выступит Экспобанк. Техразмещение запланировано на 2 марта.

3) ООО «Пионер-Лизинг» с 22 февраля по 1 марта проведет сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01. Выкуп бумаг состоится 9 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигации. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения».

4) «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «CЕЛЛ-Сервис» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

5) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Энерготехсервис» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.

6) ООО «Вэббанкир» продлило срок размещения облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 100 млн рублей до 31 марта 2022 г. Размещение выпуска со сроком обращения 3,5 года стартовало 31 августа 2022 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 70,2 млн рублей.

7) ООО «МФК «Саммит» завершило размещение трехлетних облигаций 001P-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 19,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 4,16% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и еще 4,32% от номинала — в дату окончания 36-го купона. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал» .

#события #размещения

1 минута

20 февраля 2023

297 читали