3 подписчика
Компания Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей, выбрала банки для продажи глобальных депозитарных расписок в Швейцарии, чтобы привлечь не менее 5 миллиардов долларов, по словам людей, знакомых с этим вопросом.
Китайский гигант работает с China International Capital Corp. и China Securities International над продажей акций, сообщили источники, попросив не называть их имени, поскольку информация является частной. CATL также выбрала Goldman Sachs Group Inc. и UBS Group AG для продажи ГДР, сообщили источники.
Листинг может произойти уже в этом году, сказал один из собеседников. Обсуждения продолжаются, и детали продажи ГДР все еще могут измениться, сказали они.
CATL присоединится к другим китайским компаниям в освоении европейского рынка, а сохраняющиеся геополитические риски и проблемы с регулированием снижают привлекательность других оффшорных рынков, таких как США. Согласно данным, собранным #Bloomberg, ГДР на сумму 5 миллиардов долларов станет крупнейшим подобным выпуском китайской компании. IFR впервые сообщила о планах листинга в Швейцарии.
Согласно данным сеульской компании SNE Research, на долю CATL приходится наибольшая доля мирового рынка аккумуляторов для электромобилей. За период с января по ноябрь 2022 года было продано в общей сложности аккумуляторов, общей ёмкостью на 165,7 гигаватт-часов, что почти в три раза больше, чем у занявшей второе место BYD Co., китайского автопроизводителя, который также производит аккумуляторы.
Доля рынка CATL за первые 10 месяцев прошлого года составила около 35%. Базирующаяся в Фуцзяни компания поставляет продукцию автопроизводителям, включая Volkswagen AG, Geely Automobile Holdings Ltd., Nissan Motor Co. и Tesla Inc., которые в прошлом квартале поставили меньше электромобилей, чем ожидалось, несмотря на некоторое снижение цен.
В 2017 году CATL привлекла около 822 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций в Шэньчжэне. В прошлом году компания привлекла еще 45 миллиардов юаней (6,7 миллиарда долларов) в ходе частного размещения акций. China Securities была ведущим спонсором, в то время как CICC, Goldman Sachs и UBS были одними из ведущих андеррайтеров.
Акции CATL упали примерно на 18% за последний год, оценивая компанию примерно в 172 миллиарда долларов
1 минута
1 февраля 2023