Не стали ждать опоздавших и начали поиски скрытой мафии малым составом. Но и этого хватило, чтобы понять, что мафии будет несладко. Мирный житель - позывной "Балу", признался, что по ночам он не спит так как мешают этому Ёжики. Он не стал разводить котиков, а запустил к себе в коммунальную квартиру толпу ежиков и каждую ночь выгуливал их по городу. Другой мирный житель по кличке "Boss" по наставлению мамы привык спать с открытой форточкой, этот пережиток прошлого его и сгубил. Под его окном частенько гуляла путана и когда она не брила бороду, то всегда шумела и будила Bossa - тот нервничал и громко возмущался. И вот однажды по утру не бритую путану нашли возле открытой форточки на асфальте с пробитой головой, а рядом лежал окровавленный мертвый Ёж.