20,4 тыс подписчиков
🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 28.12.2022 года.
1) АО «Джи-групп» установило ставку купона облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года на уровне 14,5% годовых на весь период. Сбор заявок на выпуск прошел 27 декабря. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы: BCS GLobal Markets и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 29 декабря.
2) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Гидромашсервис» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-17174-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
3) Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «СофтЛайн Трейд» серии 002Р объемом до 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-45848-H-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
4) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Антерра» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
5) ООО «Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») выкупило по оферте 219,2 тыс. облигации серии 002Р-01 по цене 99,8% от номинала. Агентом по приобретению выступил банк «Уралсиб».
6) АО «МГКЛ» («Мосгорломбард») завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей сроком обращения 4,5 года за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
7) АО «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,4% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф Банк.
8) ООО «ИЭК Холдинг» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.
9) ООО «Реиннольц» завершило размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 100 млн рублей. Размещение стартовало 13 декабря. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения, купоны — квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го и 13-го купонов и еще 40% номинала — в дату окончания 16-го купона.
10) ООО «Солид-Лизинг» разместило выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-09 на 500 млн рублей. Компания начала размещение в июле 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 14% годовых. Способ размещения —закрытая подписка среди клиентов ИФК «Солид».
#события #размещения
2 минуты
28 декабря 2022
559 читали