2306 подписчиков
🌿Бабушки были ПРАВЫ! Одним из наиболее эффективных классов активов в 2022 году в США стала сельскохозяйственная земля 🌿
🔸Земля в 2022 году дорожала быстрее чем годом ранее. В следующем году темпы роста цен могут замедлиться, но об остановке и тем более снижении цен - речи не идёт!
🔸 В США стоимость сельскохозяйственной недвижимости выросла на 12,4% в прошлом году и на 20,3% за последние 2 года.
Отдельно стоит отметить, что Сельскохозяйственные угодья самого высокого качества выросли примерно на 15-20% г/г. Спрос на землю впечатляет из-за той неопределённости, которая существует в мире:
➖Высокая инфляция;
➖ЦБ поднимают ставки;
➖Рецессия уже с нами;
➖Ковид тоже с нами;
➖Некоторые считают, что третья мировая также с нами.
Сельхоз угодья растут, при том, что S&P500 упал на 20% ...
Так что инвесторы в сельскохозяйственные оказались на коне в 2022 году и доходность таких инвестиций превзошла S&P500 на 30-40%.
Далее ответим на вопросы:
1️⃣Кто эти счастливчики?
2️⃣Зачем инвестировать в С/Х землю?
❗️Оказывается среди крупнейших покупателей земли в последние годы стали известные нам лица: Уоррен Баффет, Билл Гейтс и даже Майкл Бьюрри 👍
🗣Майкл Бьюрри рассказал , что его инвестиции сейчас в основном сосредоточены на сельскохозяйственных землях, которые составляют большую часть его собственного капитала.
👤Билл Гейтс, увлёкся с инвестициями в землю и даже стал крупнейшим частным владельцем с/х угодий в США.
👤Уоррен Баффет неоднократно рекламировал преимущества инвестирования в с/х угодья и часто приводил их в качестве примера инвестиции по сравнению с такими вещами, как золото и биткойн ⚡️🤷♂️.
Зачем они покупают землю?!
1️⃣ Страховка от чёрных лебедей.
Стоимость земли в 21 веке оставалась стабильной даже несмотря на крах доткомов в 2000 году, финансовый кризис 2008 года, пандемию в 2020 году и крах 2022 года:
Цена с/х земли невероятно устойчива по одной простой причине: людям нужно есть, а количество людей растёт!
2️⃣ Защита от инфляции.
Можно напечатать больше денег, но нельзя напечатать больше земли или заменить её чем-либо другим. Земля является особенно хорошей защитой от инфляции, потому что цены на продукты питания быстро приспосабливаются к более высокой инфляции, что приводит к более высокой прибыли для фермеров и более высокой ренте для землевладельцев.
В настоящий момент крупный собственник с/х земли Farmland Partners повышает арендную плату на 15%.
3️⃣ Диверсификация без ущерба для доходности.
Сегодня рынки становятся все более коррелированными, и стало трудно снизить риск портфеля за счёт качественной диверсификации.
Но замля по-прежнему обеспечивают реальные преимущества диверсификации, и, самое главное, инвесторам не нужно жертвовать долгосрочной доходностью, чтобы снизить риск своего портфеля.
Исторически рента от с/х земли опережали доходность фондового рынка, облигаций, золота и недвижимости. С 1992 года средняя рента приносила 10,5% в год!
🚜 Как инвестировать в С/Х землю?
Существуют различные REIT : Farmland Partners $FPI и Gladstone $LAND.
Инвестиции в сельскохозяйственyю землю - форма диверсификации. Её можно использовать, обладая широким портфелем для баланса рисков и к сожалению Российским инвесторам приведённые REIT не доступны, но у нас всегда есть ДАЧА и дальневосточный гектар 💪🚀
2 минуты
20 декабря 2022