2303 подписчика
💳 $V Visa - крупнейшая платёжная система мира
Цена = $208.06 (прогноз на год $247) за год акция упала на 5%
P/e fwd = 25 ( соответствует среднему значению за 10 лет)
Дивидендная доходность 0.87%
Виза обладает по истину уникальными свойствами , несмотря на свою известность и распространённость компании за последний год удалось нарастить выручку более чем на 20%. При этом чистая прибыль составляет более 50% - это супермаржинальный бизнес.
В тоже время это супер эффективный бизнес. Ближайший конкурент Mastercard 45%, у прочих же от 9% - до 30%.
В последнем отчёте компания увеличила дивиденды и объявила buyback на $12 млрд.
У компании низкий долг на уровне 1/3 от чистой прибыли и запасы кеша на $21 млрд на конец последнего квартала.
Всё это создаёт неплохой задел от конкурентов: как технологический так и экономический (возможность снижать комиссии, предоставлять различные бонусы и скидки).
Подводя небольшой итог: это устойчивый бизнес с перспективами роста, с хорошим запасом прочности.
Что ещё нужно? 😉😇
Около минуты
30 декабря 2022
133 читали