Портрет Чайковского – один из лучших в наследии Н.Д. Кузнецова. Он написан в Одессе во время гастролей композитора в качестве дирижера в Одесском отделении Русского филармонического общества в конце января 1893 года. В это время в Одесском городском театре готовился спектакль по опере П.И. Чайковского «Пиковая дама» и композитор, присутствуя на репетициях, делал замечания, давал советы исполнителям главных партий, а также дирижеру Н.Б. Эммануэлю, готовившему премьеру, которая прошла с большим успехом. Это был последний год жизни композитора, ознаменованный созданием Симфонии № 6 («Патетической»). И отзвуки этой трагической музыки будто слышатся в предельно напряженном, выразительном лице Чайковского. По воспоминаниям М.И. Чайковского, брата композитора, Петр Ильич позировал Кузнецову прямо в театре в перерывах между репетициями.