1 подписчик
$PLZL (Полюс Золото) #РАЗБОР.
Из всех золотодобытчиков Полюс – самый рентабельный.
👆Себестоимость унции золота для Полюса во втором квартале 2022 года составила 825$, в то время, как у Полиметалла это 1371$, а у Селигдара – 900$.
Но последние годы добыча не растёт. В этом году она даже падает.
За первые 2 квартала 22 года было добыто 1068 унций, а за 2 квартала 21 года – 1564 унции.
👉В связи с высокими ценами на золото в этом году прибыль на акцию должна составить примерно 1500₽, P/E 4,6.
Но дивиденды по итогу 21 года компания отменила и после никаких решений по дивам не принимала.
ИТОГ:
Полюс очень рентабелен и недооценён, но с дивами пока ничего непонятно и это не история роста. Развития (роста добычи) здесь нет.
Около минуты
28 ноября 2022