Тишина! Морозная! Утром и вечером по разным сторонам неба разливаются краски художника по имени Сумерки! А внизу стоят деревья. Все в инее. Они спят спокойным сном, свободным от волнений и тревог! В то время, когда властвует господин Сумерки, никто и ничто не живет действительным ходом времени! Все вокруг как-то необычно и таинственно, и кажется, что утро и вечер сливаются воедино, воздух не слышно дрожит и предметы видятся дробными и беспорядочными.