22 подписчика
Отчёт: Детали операций [1/3]
Отчёт для погружения в данные
〰️
Это продолжение постов про то, как работает CVWR (инструмент управления деньгами) и как его можно использовать.
〰️
Что за такой мега-отчёт, что он делает?
Позволяет устроить настоящий цифровой slice and dice. Можно найти любые за любой период, в любой последовательности. Фильтровать, сортировать.
Сценариев использования может быть очень много
Погружение. Выбираете данные за «Все периоды» (№3), отбираете интересующую вас статью в фильтре (№10), затем переключаете интервал отбора на «Период в истории» и выбираете, например, 2021 «Год» (№2). А затем и 2022.
И вы теперь знаете сколько было потрачено в прошлом году по этой статьи и сколько в текущем.
Мониторинг. Выбираете в интервале дату «Сегодня», сортировка по времени. Вуаля, все новые операции будут появляться в конце списка. Вы можете делать синхронизацию, как угодно, часто, все новые операции будут появляться в списке.
Поиск. Вы помните, что покупали какую-то технику и в комментариях записали её модель. У вас осталась в памяти стоимость покупка примерная. Ну вот вы и выбираете. Сумму от и до. По статье допустим «Техника» и вам в списке подсказкой идут места. Отбираете место совершение покупки. Вуаля. Вы всё нашли.
Как это сделать и с помощью чего, читайте далее. Всего будет три части.
Как настроены отборы и сортировка
◉№3 Интервалы отбора по периодам
▸Сегодня — вывод операций за текущий день
▸Вчера — всё что было вчера
▸Позавчера — и позавчера
▸Эта неделя — операции за текущую неделю, первым днём определён понедельник, не стал добавлять возможность изменение, хотя это возможно
▸Прошлая неделя — всё что было на прошлой неделе
▸Текущий месяц — операции за текущий месяц
▸Прошлый месяц — прошедший
▸Дата — отбор по точной дате, которая указана в отборе №8, когда нужно найти операции в какой-то конкретный день в прошлом, совершенно неважен год или месяц, отбор осуществляется по точной дате
▸Текущий год — иногда полезно отбирать обороты по отдельным статьям и сопоставлять их
▸Прошлый год — прошлый год нужен для планирования, если есть платежи, которые сильно разнесены во времени, например какие-нибудь налоги или страхование
▸Период в истории — это очень удобный инструмент, дополнительные настройки для него в отборах №1 и №2
▹Про этот вариант отбора более подробней, что он делает
▹Если выбран только месяц (отбор №1), то будут выведены все операции за месяц текущего года
▹Если выбран и месяц (отбор №1) и год (№2), то будут выведены операции за месяц указанного года
▹Если выбран только год (отбор №2), то будут отбираться все операции за весь указанный год
▸За всё время — отбор без ограничений по срокам, вообще за все периоды
Информация: Для удобства и корректной работы значения фильтров лучше убирать клавишей Del. И никакими другими.
Всё просто с Клирвью @Clearview — всё про личные финансы
…а ещё:
Больше материалов по этой теме можно найти в разделе: #webreports
Если вы столкнулись с сложным вопросом, пишите.
2 минуты
14 ноября 2022