Волшебство творится в сказочных царствах. Королева-мать околдовала собственных сыновей в наказание за то, что те отказались жениться по расчёту. И теперь днём принцы превращаются в воронов, а ночью обретают прежний облик. В другом королевстве принцессы исчезают таинственным образом. И разгадать секрет предстоит портняжке Гансу.