​​Извечная вражда белых и черных ведьм закончилась в современной Англии полным разгромом последних: белые изгнали их из страны с помощью боевых отрядов из тренированных «охотников». Обычным, не владеющим магией людям, которых ведьмы называют «фейнами», нет до этого никакого дела — ведьмы вершат свои дела тайно. На особом учете Совета белых ведьм состоит 17-летний Натан Бирн (Джей Ликурго). Этот парень полукровка, его отцом был жуткий черный ведьмак Маркус Эдж (Дэвид Гьяси), который много лет назад сорвал мирные переговоры белых с черными в немецком замке Вольфхаген.