1436 подписчиков
Свежие покупки в портфель. Недружественная часть портфеля 🇺🇸
Недавнее вливание 1 835$ пошло на покупку акций США из индекса дивидендных аристократов (акции, входящие в этот индекс также входят в более широкий индекс S&P500). Все покупки были совершены 24 Октября, сейчас цены уже поднялись, в среднем на 5%.
При выборе акций я старался произвести хотя бы беглый сравнительный анализ компаний. Все таки при моих суммах пополнений купить весь индекс сразу через покупку отдельных акций не выходит, а значит можно и повыбирать.
Первым делом я выбрал те акции, что находятся в близи своих годовых минимумов и предлагают хорошую дивидендную доходность. В этом мне помогла моя гугл-табличка, которая умеет сортировать дивидендных аристократов по этим двум параметрам, а заодно подсказывает как там дела с "P/E". Но сама по себе низкая цена акций не может однозначно говорить об инвестиционной привлекательности компании. Как и текущая высокая дивидендная доходность. Поэтому я решил посмотреть на первые 10 компаний в табличке более детально.
Меня заинтересовали следующие показатели:
- мультипликатор P/E
- средние темпы роста дивидендов за последние несколько лет
- payout ratio, это соотношение общей суммы дивидендов, выплаченных акционерам по отношению к чистой прибыли компании, по нему можно оценить потенциал для дальнейшего увеличения дивидендов
- показатели выручки и прибыли по годам
- соотношение заёмного капитала к собственному
Все эти данные в виде графиков и диаграмм я нашел в сервисе Snowball Income, который каждой компании также присваивает свой собственный рейтинг надежности дивидендов, от 0 до 100. Детали расчета этого рейтинга я не знаю, но меня подбодрил тот факт, что лишь одна выбранная мной компания имела рейтинг ниже "50".
Итак, в корзину покупок попали следующие компании:
✅ PNR
Рейтинг - 59
Див. доходность - 2%
Рост дивидендов - 5.3%
P/E - 13.2
Payout Ratio - 32%
Debt to Equity - 0.93
✅ AOS
Рейтинг - 75
Див. доходность - 2.2%
Рост дивидендов - 15%
P/E - 16.5
Payout Ratio - 34%
Debt to Equity - 0.18
✅ WST
Рейтинг - 98
Див. доходность - 0.3%
Рост дивидендов - 6.2%
P/E - 24.9
Payout Ratio - 8%
Debt to Equity - 0.12
✅ CHD
Рейтинг - 82
Див. доходность - 1.4%
Рост дивидендов - 6.7%
P/E - 23.7
Payout Ratio - 32%
Debt to Equity - 0.79
✅ BEN
Рейтинг - 77
Див. доходность - 5%
Рост дивидендов - 7%
P/E - 6.9
Payout Ratio - 34%
Debt to Equity - 0.82
✅ ABT
Рейтинг - 84
Див. доходность - 1.9%
Рост дивидендов - 12%
P/E - 22.5
Payout Ratio - 31%
Debt to Equity - 0.53
✅ WBA
Рейтинг - 49
Див. доходность - 5.3%
Рост дивидендов - 4.3%
P/E - 7.3
Payout Ratio - 43%
Debt to Equity - 1.21
А вот пример акций, которые я отбросил, несмотря на привлекательную див. доходность и низкую цену:
🚫 VFC
Рейтинг - 51
Див. доходность - 7.3%
Рост дивидендов - 4.3%
P/E - 10.9
Payout Ratio - 183%
Debt to Equity - 2.29
🚫 ESS
Рейтинг - 30
Див. доходность - 4%
Рост дивидендов - 4.7%
P/E - 39.9
Payout Ratio - 115%
Debt to Equity - 1.06
2 минуты
28 октября 2022