15,5 тыс подписчиков
Из американской аналитики:
"Доходность 2-летних UST выглядит привлекательно по сравнению с дивидендной доходностью S&P 500.
Спрэд между доходностью 2-летних казначейских облигаций США и дивидендной доходностью S&P 500 вырос до 3,21%"
Интересный момент что спреды расширялись перед кризисом 2008 года и перед кризисом дот комов начала нулевых. Традиционно их расширение является одним из признаков развивающегося кризиса.
Около минуты
24 октября 2022
347 читали