Криминальным кланам вампиров противостоят оборотни в погонах — полицейские из секретного отдела межвидового правопорядка. Хрупкий баланс сил нарушается, когда полуволк Олег, защищая напарника, убивает сына главы влиятельнейшей вампирской группировки.