Первый международный альбом группы вышел в июле 1967 года, в очень важный для братьев Гибб период. Братья Гибб много лет записывались в Австралии, которую считали своим вторым домом, прежде чем вышел их первый международный альбом, Bee Gees’ 1st. Их первый сингл «The Battle of the Blue and the Grey» вышел в 1963 году, а за ним последовали первые две пластинки для австралийских лейблов: The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb Songs в 1965 году и Spicks and Specks в следующем году. Но после возвращения в родную Великобританию в январе 1967 года и заключения контракта с упорным и влиятельным предпринимателем Робертом Стигвудом этот памятный год в истории поп-музыки приобрел огромное значение для Барри, Мориса и Робина. К марту они уже были в студии IBC на Портленд-Плейс в Лондоне, почти по соседству с BBC, чтобы начать запись 14 новых песен, написанных Барри и Робином Гибб в современном, местами психоделическом поп-стиле. Кто был с ними? Барабанщик Колин Петерсен и соло-гитарист Винс Мел