В селе Темные Ключи по утрам туман стелился по земле, будто живое существо. Жил в этом селе лесник Иван Петрович. Он часто гулял по своим угодьям. Ему знаком был каждый пень, каждая тропка. Он слышал вздохи ветра в кронах старых елей. Но была в лесу одна тропа, которую лесник обходил стороной – та, что вела к Черному оврагу. Старики поговаривали, что в овраге когда-то похоронили ведьму, и с тех пор земля там проклята. Все сельские жители остерегались туда ходить, особенно после заката. Запрет передавался из поколения в поколение. Не рисковали даже самые отчаянные парни. Но однажды осенью, после листопада, когда воздух стал колючим от холода, в Темные Ключи приехала внучка Ивана Петровича – Катя. Ей было семнадцать, она увлекалась чтением мистики и не верила в деревенские страшилки. – Дед, ну что там может быть? – смеялась она, глядя на мрачный лес. – Просто овраг. Ничего интересного. Иван Петрович хмурился, теребил бороду и повторял одно и то же: – Не ходи туда, Катя. Не испытывай судь