Фондовые индексы США завершили неделю смешанной динамикой на разнонаправленных сигналах
🇺🇸 Американские фондовые индексы не показали единой динамики в понедельник, участники рынка оценивали итоги первого раунда американо-иранских переговоров, а также новости компаний. Dow Jones поднялся на 0,29% до 51712,71 пункта, значение S&P 500 снизилось на 0,37% до 7472,79 пункта, индекс Nasdaq потерял 1,32% и закрылся на отметке 26166,6 пункта. В тройку лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли Super Micro Computer (+15,7%), Coherent (+9,2%) и ON Semiconductor (+8,2%). Самые большие потери в его составе понесли Moderna (-7,2%), Palantir Technologies (-7%) и VeriSign (-6,4%). Наибольший подъем в составе Dow Jones продемонстрировали акции Caterpillar (+3,7%), Amgen (+2,1%) и JPMorgan Chase (+1,9%), потери – Amazon.com (-4,8%), Nike (-4,5%) и Microsoft (-3,2%). Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, предусматривающий, в частности, порядок действий по урегулированию конфликтных ситуаций. Между тем, глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что Тегеран добился послаблений в санкционном режиме для экспорта нефти и нефтехимической продукции, снятия морской блокады, а также разблокировки части замороженных активов.
Американские фондовые индексы снизились во вторник вслед за котировками акций чипмейкеров, индекс Nasdaq потерял более 2%. Его значение упало на 2,21% и составило 25587,04 пункта. Индекс Dow Jones опустился на 0,09% до 51666,84 пункта, S&P 500 уменьшился на 1,44% до 7365,46 пункта. В число лидеров снижения среди компонентов Dow Jones вошли акции Caterpillar (-3,7%), Honeywell International (-2,5%), Nike (-1,9%). Лидером роста в индексе стали бумаги International Business Machines (+5%). Акции компании подорожали вслед за улучшением рекомендации для них до «выше рынка» с «нейтрально» аналитиками JPMorgan. Эксперты также повысили прогнозную цену бумаг IBM и ожидают ее роста на 38% с текущего уровня. Однако в целом возросшие ожидания повышения ставок в США оказали давление на акции ИТ-компаний, поскольку представители этого сектора активно привлекают заемные средства для финансирования масштабных расходов на развитие ИИ-инфраструктуры и другие проекты. Капитализация производителя полупроводниковых компонентов для беспроводной связи Qualcomm упала на 8%. Компания ведет переговоры о покупке разработчика программного обеспечения для ИИ-инфраструктуры Modular за $4 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Американские фондовые индексы завершили торги в среду с разнонаправленными изменениями, рынок оценивал статданные и перспективы повышения ставки в США. Индекс Dow Jones повысился на 0,35% и составил 51848,9 пункта. Лидером роста в составе индикатора стали акции Home Depot, подорожавшие на 5,7%. Тем временем цена бумаг Chevron, Walt Disney, Microsoft и Verizon Communications понизилась более чем на 2%. Значение индекса S&P 500 опустилось на 0,1% до 7358,22 пункта, Nasdaq потерял 0,43% и завершил торги на уровне 25476,64 пункта. В среду стало известно, что дефицит счета текущих операций платежного баланса США в 1-м квартале увеличился на 2,6% и составил $226,8 млрд. Согласно пересмотренным данным, в 4-м квартале 2025 г. дефицит составлял $221,1 млрд, а не $190,7 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали отрицательное сальдо в январе-марте 2026 г. на уровне $217,5 млрд.
⬆️⬇️ Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики, при этом Nasdaq снизился вслед за котировками акций крупных технологических компаний. Также инвесторы оценивали большую порцию статданных и корпоративные новости. Dow Jones вырос на 0,14% и составил 51920,62 пункта. В то же время значение S&P 500 снизилось на 0,01% до 7357,49 пункта, а индекс Nasdaq уменьшился на 0,46% и завершил сессию на отметке 25358,6 пункта. Согласно окончательным данным министерства торговли США, американская экономика в 1-м квартале увеличилась на 2,1% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о повышении на 1,6%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя. Доходы населения США в мае выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы также повысились на 0,7%. Эксперты в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,4%, второго – на 0,6%. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в мае вырос на 0,3% за месяц и на 3,4% за год (0,3% и 3,3% в апреле), что совпало с консенсус-прогнозом. Федеральная резервная система (ФРС) внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции, денежно-кредитная политика регулятора остается в центре внимания инвесторов. Неделей ранее Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых, при этом новый глава центробанка Кевин Уорш подчеркнул важность восстановления ценовой стабильности в США. Теперь трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в сентябре примерно в 70%, тогда как неделей ранее оценивали такую возможность в 29%.
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу. Индекс Dow Jones уменьшился на 0,09% до 51876,11 пункта, значение S&P 500 понизилось на 0,05% до 7354,02 пункта, индекс Nasdaq потерял 0,24% и закрылся на отметке 25297,62 пункта. Давление на рынок оказали опасения в отношении перспектив искусственного интеллекта и чрезмерности соответствующих расходов компаний после сообщения The New York Times о том, что OpenAI может отложить IPO. Инвесторы также оценивали данные министерства торговли США о внешнеторговом балансе, согласно которым в мае страна увеличила дефицит торговли товарами до максимальных более чем за год $105,8 млрд по сравнению с $83 млрд месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали отрицательное сальдо на уровне $85 млрд. Импорт товаров в прошлом месяце вырос на 3,6% и составил $313,4 млрд, обновив максимум за 14 месяцев. Экспорт сократился на 5,4% до $207,7 млрд. Нефть значительно подешевела по итогам недели на оптимизме по поводу скорого завершения ближневосточного кризиса, спровоцировавшего резкий рост стоимости энергоресурсов и ускорение общего темпа подъема цен. На прошлой неделе Brent подешевела на 10,6%, WTI - на 9%. По оценкам Bloomberg, к пятнице экспорт нефти из стран Персидского залива достиг 75% довоенного уровня.
Ведущие фондовые индексы РФ завершили неделю сильным снижением из-за сомнений в темпах дальнейшего смягчения ДКП
🇷🇺 Рынок акций РФ начал неделю с ускорения снижения под давлением распродаж после умеренного понижения ключевой ставки Банком России. Индекс «МосБиржи» обновил минимум с марта 2023 г., причем откат индикатора в процентном выражении стал рекордным с сентября 2022 г. По итогам дня индекс «МосБиржи» составил 2318,28 пункта (-4,2%), индекс РТС упал до 990,05 пункта (-4,7%, минимум с ноября 2025 г.). Хуже рынка завершили торги упавшие после отсечки квартальных дивидендов бумаги «ЦИАН» (-13,3%), также подешевели акции «ВК» (-8,9%), «Роснефти» (-8,7%), «Аэрофлота» (-8,1%). Подорожали акции «Совкомбанка» (+1,4%). «Совкомбанк страхование жизни» (дочерняя компания «Совкомбанка») запустила на прошлой неделе программу выкупа акций материнской кредитной организации на Московской бирже. Как говорилось в сообщении «Совкомбанка», плановый объем покупок акций банка составит 2 млрд руб. в квартал. Программа действует до отдельного решения об ее завершении. Предполагается, что «Совкомбанк страхование жизни» будет выкупать бумаги за счет собственных средств. Операции будут проходить через биржевой стакан по заранее заданному алгоритму. Объем покупок в один торговый день составит не более 10% среднедневного объема торгов акциями «Совкомбанка».
Российский рынок акций во вторник скорректировался вверх за счет закрытия игроками части коротких позиций после обвала бумаг на итогах июньского заседания ЦБ РФ. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2335,94 пункта (+0,8%), индекс РТС – 986,16 пункта (-0,4%). Среди индексных бумаг лидерами роста выступили акции «ДОМ.РФ» (+4,5%), «Роснефти» (+4,3%), «ВТБ» (+3,1%), аутсайдерами – бумаги «ЦИАН» (-3,9%), ПАО «Группа Позитив» (-3%), АФК «Система» (-2,5%). Поддержку акциям «ДОМ.РФ» оказал финотчет: ПАО увеличило чистую прибыль по МСФО за пять месяцев 2026 г. на 59% в годовом выражении до 49 млрд руб. Чистые процентные доходы выросли на 36%, составив 74,2 млрд руб., сообщалось в пресс-релизе компании.
Российский рынок акций в среду возобновил падение вслед за откатом металлов и нефти (фьючерс на нефть Brent упал ниже $74 за баррель впервые с начала ближневосточного конфликта в конце февраля). По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 22343,47 пункта (-4%), индекс РТС упал до 945,17 пункта (-4,2%) – минимума с начала февраля 2025 г. Среди индексных бумаг хуже рынка завершили торги акции «Эн+» (-8,2%), ПАО «Группа Позитив» (-6,6%), «ВК» (-6,5%), «Яндекса» (-6,4%). Чистая прибыль банков РФ в мае увеличилась на 4% месяц к месяцу и составила 362 млрд руб., сообщалось в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении практически не изменилась и составила порядка 19%. ЦБ в конце мая повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2026 г. до 3,4-3,9 трлн руб. с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже. Средства юрлиц в российских банках в мае выросли на существенные 2,9% (на 1,8 трлн руб.) после слабой динамики в апреле (+0,3%), связанной с уплатой квартальных налогов. Средства населения в мае сократились на 0,8% (на 0,5 трлн руб.) после значительного роста в апреле на 1,7%. Остатки средств уменьшились и на текущих счетах (-0,3 трлн руб., -1,4%), и на срочных вкладах (-0,2 трлн руб., -0,4%). Сокращение средств физлиц Банк России связывает с авансированием майских социальных выплат в апреле, а также с тратами на отпуска и праздники.
⬆️⬇️ Российский рынок акций завершил торги четверга смешанной динамикой основных индексов. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2257,24 пункта (+0,6%), индекс РТС – 940,15 пункта (-0,5%). Среди индексных бумаг лидерами роста выступили акции ПАО «Группа Позитив» (+5,6%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+2,5%), бумаги «Роснефти» (+1,9%). Акции «Татнефти» поднялись на 0,6%, акционеры компании на годовом собрании в четверг одобрили дивиденды за 4-й квартал 2025 г. в размере 11,61 руб. на акцию (реестр под выплаты закроется 15 июля). Всего выплаты за 2025 г. составят 34,09 руб. на акцию (в сумме – 79,3 млрд руб.) с учетом ранее выплаченных 22,48 руб. на акцию. Это соответствует 50% прибыли по МСФО (158,6 млрд руб.) и 54% прибыли по РСБУ (145,8 млрд руб.) за 2025 г. Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 16 по 22 июня составила 0,25% после 0,15% c 9 по 15 июня. Основной причиной значительного ускорения недельной инфляции стал скачок цен на бензин на 3% и дизельное топливо на 2,7%. Из данных за 22 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 22 июня ускорилась до 5,85% с 5,63% на 15 июня (5,31% на конец мая).
Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх за счет закрытия коротких позиций игроками перед выходными днями. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2285,61 пункта (+1,3%), индекс РТС – 934,35 пункта (-0,6%). Из индексных акций лидерами роста выступили бумаги «МКБ» (+5,1%), МКПАО «Лента» (+5,1%), «Татнефти» (+4,6%), подешевели акции ГК «ПИК» (-3,5%), «Алроса» (-2,8%), «НЛМК» (-2,1%). Акции «Лукойла» выросли на 3,9%. Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 25 июля истекающую 27 июня лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с «Лукойлом» для продажи LUKOIL International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC. Акции ВТБ подросли на 0,8%, кредитная организация в мае 2026 г. сократила чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза по сравнению с таким же месяцем прошлого года до 27,3 млрд руб. В целом за пять месяцев группа заработала 190,1 млрд руб. чистой прибыли, что на 18,7% хуже результата за тот же период прошлого года. Прогноз по прибыли ВТБ на 2026 г. – 600-650 млрд руб.
Наиболее важные события предстоящей недели
📅 29 июня - 1 июля в Синтре (Португалия) пройдет ежегодный форум Европейского центрального банка.
1 июля страны ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных к общим квотам добровольных ограничениях добычи нефти (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), увеличат квоту по добыче в июле на 188 тыс. баррелей в сутки.
1-3 июля в Санкт-Петербурге состоится «Финансовый конгресс» Банка России. Откроет деловую программу пленарная дискуссия «Курс на долгосрочный рост: как не растерять возможности» с участием председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.
3 июля Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июне.
3 июля биржи США закрыты по случаю праздника (День независимости).
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, ВКонтакте и Max