Грустно. Маленькая русалочка сидит на камне, на берегу бушующего моря. Волны касаются ее серебристого хвоста. Она перебирает волны руками, как арфу. Грустное лицо девушки озаряется воспоминаниями. Она видит веселого парня, который махал ей рукой с палубы корабля и посылал воздушные поцелуи. Она смеялась и отвечала такими же воздушными поцелуями. И вот корабля больше нет. Он утонул во время шторма. Пучина поглотила его. Грустно. После шторма корабль русалочка нашла в море и послала ему воздушный поцелуй. По лицу русалочки бегут соленые слезы и перемешиваются с волнами моря.