Жили-были в густом русском лесу, где сосны шумят на ветру, а мох мягче пуховой подушки, три неразлучных друга: Ёжик Пых, Заяц Топотун и Барсук Пыхтелкин.Жили они весело, но однажды случилась беда.
Просыпается Ёжик Пых в своей норке, а на месте его любимых новых сапожек — только мокрые следы, ведущие к выходу. А у Зайца Топотуна пропала морковная грядка. Не вся, конечно, но ровно половина урожая исчезла в одну ночь, будто её корова языком слизала. А Барсук Пыхтелкин жаловался, что кто-то повадился таскать из его погреба банки с малиновым вареньем.— Это проделки Лесного Духа! — прошептал Заяц, прижимая уши и испуганно косясь на тёмный угол. — Он гневается! Говорят, он живёт в самой чаще, у корней Великого Кедра, и питается чужими припасами!— Чушь! — фыркнул Ёжик, хотя его иголки предательски зашевелились. — Нет никаких духов. Но вора поймать надо. А раз он прячется у Великого Кедра, значит, нам туда и дорога.
Так и решили друзья отправиться в путешествие. Собрали котомки: Ёжик взял запасные иголки и компас (который всегда показывал на север, даже если они шли на юг), Заяц — связку сушёной моркови для подкупа (или отвлечения), а практичный Барсук — моток крепкой верёвки и самовар. «В дороге без чая никак», — заявил он.Путь был неблизкий. Сначала они шли по знакомой тропинке, распевая походные песни. Но чем глубже в лес они заходили, тем мрачнее становилось вокруг.
Деревья смыкали свои кроны, закрывая солнце.— Ой, что это? — пискнул Заяц и замер как вкопанный.Впереди, на ветке старого дуба, покачивался огромный, светящийся во тьме череп.— Это он! Лесной Дух! — заскулил Заяц и уже готов был дать стрекача.Но смелый Ёжик Пых подошёл поближе и ткнул череп палкой. Раздался глухой «бум», и череп рассыпался в труху.— Гриб-дождевик, — констатировал Ёжик. — Просто очень большой и очень старый. А светится он от гнилушек. Никакого духа.Заяц выдохнул, но тут же снова напрягся. Из кустов послышался жуткий утробный рык. Друзья вжались в землю. Рык повторился, ещё громче и страшнее.— Он идёт за нами! — прошептал Барсук, пытаясь спрятаться за самовар.
И тут из кустов вывалилось что-то огромное, лохматое и с горящими глазами. Оно сделало шаг вперёд и снова зарычало.— А-а-а! — заорал Заяц и от страха подпрыгнул так высоко, что задел головой ветку, с которой на него посыпалась роса.Лохматое чудище тоже подпрыгнуло от неожиданности и издало жалобный визг. А затем оно включило фонарик на лбу.— Вы чего орёте? — пробурчало чудище голосом старого Филина. — Я тут ягоды собираю. У меня от вашего топота все черника осыпалась! И вообще, я не чудище, я — грибник!Друзьям стало ужасно стыдно. Они извинились перед Филином и пошли дальше. Наконец, они вышли на поляну, где стоял он — Великий Кедр. Дерево было таким огромным, что его верхушка терялась в облаках.— И что теперь? — спросил Заяц, оглядываясь по сторонам. — Где вор? Вдруг из-за кедра послышалось громкое чавканье и хруст.— Вот он! — взвизгнул Барсук и замахнулся верёвкой. Из-за ствола показалась огромная мохнатая морда с маленькими глазками. Существо держало в лапах банку варенья Пыхтелкина и сапог Ёжика. Оно посмотрело на друзей, облизнулось и сделало шаг вперёд. Друзья попятились.Существо подошло к Зайцу, обнюхало его и... протянуло лапу для рукопожатия.— Привет! — пробасило оно. — Я — Миша.
Очень приятно. А варенье у вас вкусное. И сапоги добротные.Так друзья познакомились с медведем Мишей. Оказалось, он не вор, а просто очень рассеянный сосед. Он нашёл брошенный сапог (Ёжик сам его оставил сушиться у пня) и решил «позаимствовать» варенье, думая, что это подарок от лесных жителей в знак дружбы. А морковку он не трогал — это были проделки мышей полёвок. В итоге страх перед Лесным Духом оказался напрасным. Зато приключение вышло на славу! Они все вместе пили чай из самовара Барсука (Миша принёс целый бочонок мёда), смеялись над своими страхами и до самого вечера рассказывали истории.
А когда они возвращались домой, Ёжик нёс на спине спящего Зайца (который от избытка впечатлений уснул прямо на пеньке), Барсук тащил самовар, а огромный Миша бережно нёс их котомки, мурлыча под нос походную песню. И все они знали: настоящие приключения начинаются там, где заканчивается страх... ну или где начинается очень голодный медведь с плохим зрением.