Сегодняшний срез рынка показывает интересную картину: из нашего списка лидеров 15 бумаг ушли в фазу консолидации, и лишь Роснефть показывает ярко выраженный нисходящий тренд. Рынок, в преддверии заседания ЦБ РФ копит силы, а новостной фон в этот раз поясняет, почему инвесторы взяли паузу.
Разбираем главные события последних 24 часов и накладываем их на график, чтобы понимать, где крупные игроки расставляют свои ловушки.
Нефтегаз: Геополитический сдвиг и проблемы с НПЗ.
Сектор находится под максимальным давлением, и техническая слабость полностью подтверждается фундаментом.
- Риски для цен на нефть: По сообщениям СМИ, Иран откроет Ормузский пролив без пошлин в обмен на сделку с США. Ожидается, что после этой сделки Иран сможет свободно экспортировать нефть. В Госдуме уже звучат прогнозы, что в реалистичном сценарии нефть подешевеет в 1,5 раза к концу года. Техника нашего алгоритма похоже это уже учла: Роснефть (ROSN) стала единственной бумагой в жесткой фазе даунтренда, потеряв 5.68% за 5 дней.
- Газпром (#GAZP) ищет пути обхода: Алгоритм зафиксировал двойной тест зоны поддержки в диапазоне 111.80 – 113.30. Новостной фон здесь смешанный. Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение иностранцам платить за газ не только через Газпромбанк. Параллельно оператор «Северного потока – 2» и Словакия подали иски в суд ЕС, требуя отменить регламент о запрете на импорт российского газа. Критические уровни пока держатся.
- Татнефть (#TATN) и остановка мощностей: Акции завязли в консолидации (минус 3.36% за неделю). Причина веская: крупнейший НПЗ «ТАНЕКО» полностью остановил переработку нефти с 12 июня из-за возникших трудностей. В моменте это прямой удар по маржинальности компании.
Финансы: Интрига ЦБ и цифровая сила Сбера.
Финансовый сектор выглядит намного увереннее. Он живет в ожидании главного события — решения по ключевой ставке (ожидается, что председатель ЦБ выйдет к журналистам сразу после заседания). Параллельно ЦБ установил официальный курс доллара выше 72 рублей.
Сбербанк (SBER): Главный банк страны четко протестировал поддержку на 317.79. Цена отбилась и закрылась на отметке 324.60. Фундаментал здесь железобетонный: банк отчитался, что перевел на ИИ более 65% клиентских обращений, продолжая резать косты (costs). Как это работает в кейсе Сбера: Содержание огромного штата сотрудников колл-центров и службы поддержки — это колоссальные операционные затраты (зарплаты, премии, аренда офисов, оборудование, обучение). Когда банк переводит 65% рутинных клиентских обращений на искусственный интеллект, потребность в таком количестве «живых» операторов отпадает. Робот не болеет, работает 24/7 и не просит прибавку. Затраты (косты) резко снижаются, а эффективность процессов растет. Меньше расходов при тех же доходах - выше чистая прибыль. Именно поэтому для долгосрочного инвестора это сильный «железобетонный» показатель.
ВТБ (#VTBR): Безоговорочный лидер недели (+6.36%). Индикатор направленного движения (ADX) поднялся до 54.4. Покупателей не смутили даже серьезные кадровые перестановки: банк покидает зампред правления Вадим Кулик, курировавший весь ИТ-блок.
Т-Банк (T):Бумага показывает зашкаливающий импульс (ADX: 87.1, рост +4.40%). Технически мы увидели прокол и очень быстрый выкуп уровня 296.52.
Где искать точку входа? (Рабочий план).
Пока большинство активов проторговывается в боковике, лучшая стратегия — работать от границ диапазонов. Вот самые перспективные сетапы от нашего алгоритма с математическим соотношением риска к прибыли 1:2:
Сбербанк (#SBER): Позиция от текущих 324.60. Безопасный стоп прячем под протестированный уровень — 316.02. Расчетная цель — 341.76.
Лукойл (#LKOH): Мощная зона на 4626.34 выстояла. Закрытие было на 4776.50. Стоп ставим на 4565.44. Цель движения — 5198.62.
Т-Банк (#T): Работаем в сторону отскока после удержания поддержки (сейчас цена 304.00). Стоп-лосс — 286.51. Тейк-профит — 338.97.
А как вы оцениваете перспективы российской нефтянки на фоне подобных макро-новостей? Будете ли шортить сектор или планируете подбирать на просадках?
#инвестиции #мосбиржа #нефть #газпром #сбербанк #цбрф #трейдинг #акции
📈 Интерактивные графики объёмов и уровней.
Для Вашего удобства подготовил живые графики по ключевым бумагам (просмотр более продуктивен на ПК). Выбирайте интересующий актив, чтобы открыть интерактивную версию прямо в Вашем браузере, с возможностью масштабирования, включения/отключения уровней, индикаторов и т.д. - через клик в легенде.
Графики обновляются до 07.00 час. (мск) каждый рабочий день:
Финансовый сектор:
Сбербанк (АО) — Интерактивный график
Сбербанк (АП) — Интерактивный график
Т-Технологии (Т) — Интерактивный график
Московская Биржа — Интерактивный график
Нефть и Газ:
Газпром — Интерактивный график
Роснефть — Интерактивный график
Новатэк — Интерактивный график
Татнефть — Интерактивный график
Сургутнефтегаз (АП) — Интерактивный график
Металлы, Ритейл и Телекомы:
Полюс Золото — Интерактивный график
Северсталь — Интерактивный график
Интер РАО — Интерактивный график
(если Вы увидели нерыночные котировки на графике, буду благодарен, если Вы укажете это в комментариях (тикер/дата)).
⚠️ Дисклеймер
Статья носит исключительно информационно-аналитический характер и отражает личное мнение автора, основанное на математических алгоритмах авторской системы moex_ML. Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР), финансовой консультацией или призывом к совершению сделок на бирже. Торговля на финансовых рынках сопряжена с высокими рисками, включая риск полной потери капитала. Автор не несёт ответственности за ваши финансовые результаты и возможные убытки. Всегда принимайте торговые решения самостоятельно, опираясь на собственный риск-профиль и глубокий анализ рынка.