Эдан Альтц | Инвестиции, Трейдинг, Обучение

22,5 тыс подписчиков

Новостной дайджест: основные движения и перспективы

10 июня10 июн

356

12 мин

— ЦБ установил официальные курсы валют на 10 июня: CNYRUB = 10.5831 (-1.85%), USDRUB = 71.7318 (-2.09%), EURRUB = 82.7785 (-2.93%). — ВВП России за три года увеличился более чем на 10%, до почти 215₽ трлн. Основной источник роста — не сырьевой сектор, а обрабатывающая промышленность (прежде всего машиностроение) — Медведев. — Госдума приняла в 1 чтении законопроект о налогообложении цифровых валют и цифровых прав — ТАСС. — Госдума приняла закон о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукции в РФ с 1 октября 2026 г. — Для снижения инфляции к 4% и закрепления её вблизи этого уровня требуется осторожность в дальнейших решениях по ставке — аналитики ЦБ. — Действие временных дезинфляционных факторов будет ослабевать, устойчивый рост цен снижается медленно — аналитики ЦБ РФ. — Баланс рисков смещён в сторону проинфляционных, в том числе из-за уточнения параметров бюджета на 2026–2029 гг. — аналитики ЦБ. — Самым доходным инструментом на финрынке в мае стал

Оглавление

👉 Мировые новости
👉 Корпоративные новости

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 10 июня: CNYRUB = 10.5831 (-1.85%), USDRUB = 71.7318 (-2.09%), EURRUB = 82.7785 (-2.93%).

— ВВП России за три года увеличился более чем на 10%, до почти 215₽ трлн. Основной источник роста — не сырьевой сектор, а обрабатывающая промышленность (прежде всего машиностроение) — Медведев.

— Госдума приняла в 1 чтении законопроект о налогообложении цифровых валют и цифровых прав — ТАСС.

— Госдума приняла закон о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукции в РФ с 1 октября 2026 г.

— Для снижения инфляции к 4% и закрепления её вблизи этого уровня требуется осторожность в дальнейших решениях по ставке — аналитики ЦБ.

— Действие временных дезинфляционных факторов будет ослабевать, устойчивый рост цен снижается медленно — аналитики ЦБ РФ.

— Баланс рисков смещён в сторону проинфляционных, в том числе из-за уточнения параметров бюджета на 2026–2029 гг. — аналитики ЦБ.

— Самым доходным инструментом на финрынке в мае стали корпоративные облигации с рейтингом BBB, показавшие доходность 2,1% — ЦБ.

— Розничные инвесторы в мае остались основными нетто-покупателями акций: +19,9₽ млрд (+43,7₽ млрд в апреле) — ЦБ.

— Покупки облигаций корпоративного сектора со стороны граждан в мае составили 94,3₽ млрд, превысив спрос на ОФЗ и акции — ЦБ.

— Совокупный объём продаж валюты нефинансовыми компаниями в мае остался на высоком уровне и составил $28.1 млрд. Крупнейшие экспортёры в мае увеличили продажу валюты на +39,7%, до $10.2 млрд (с $7.3 млрд в апреле) — ЦБ.

— ЦБ предполагает ввести тестирование для доступа к криптовалютам как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов.

— Неквалифицированным инвесторам в РФ разрешат покупать 5 крупнейших по капитализации криптовалют, но для трёх из них готовят отдельные правила — Известия.

— Банк России не поддержал предложение Минфина смягчить правило пятилетней безубыточности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) — РБК.

— ЦБ завершает работу по созданию базы по ПИФам и презентует её в ближайшие дни — директор департамента ЦБ.

— Средняя доходность розничных инвесторов с портфелем от 100₽ тыс. до 10₽ млн за последние три года составила всего 2,9% годовых — зампред ЦБ.

— Порог выручки для малого бизнеса на УСН, после превышения которого наступает обязанность по уплате НДС, предлагается зафиксировать на уровне 20₽ млн до 2029 г. включительно — из текста законопроекта, внесённого в Госдуму.

— Минфин РФ 10 июня проведёт аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 26228.

— На очередные торги по ЮГК ($UGLD) была подана одна заявка, претендент не допущен — извещение.

— Госдума приняла закон «Антифрод 2.0», обязывающий банки возмещать клиентам средства, похищенные при взломе онлайн-банка через вредоносные программы — ЦБ.

— Минфин, ЦБ и Генпрокуратура создадут рабочую группу по защите прав миноритариев.

— Минфин РФ намерен «докрутить» механизм субсидирования выхода компаний на рынок акционерного капитала, который до сих пор не заработал — замминистра финансов.

— IPO компаний с госучастием в этом году не планируется — Чебесков.

— Продажи алкоголя в РФ в январе-мае сократились на -0,04%, до 80,83 млн дал. Продажи водки выросли на +1,1%. Продажи виноградного вина снизились на -2,4% г/г — Росалкогольтабакконтроль.

— Импорт вина в России сейчас становится дорогим из-за проблем с логистикой, высоких пошлин и сложного листинга торговых сетей — гендиректор Абрау-Дюрсо ($ABRD).

— Банковский кризис по-прежнему протекает в латентной форме вследствие маскировки ухудшения качества активов реструктуризацией просроченных ссуд, а также доминирования госкредитных организаций. Последнее способствует сохранению доверия со стороны клиентов и вкладчиков, предотвращая возникновение «банковской паники» — ЦМАКП в обзоре от 10 мая 2026 г.

— SPO Аэрофлота ($AFLT) может пройти этой осенью — замглавы Минфина.

— Российские инвесторы получат летом 2026 г. от 2,1 до 2,5₽ трлн дивидендов и большую часть направят в облигации и денежный рынок — эксперты, опрошенные РБК.

— Россия намерена переложить расходы на защиту от беспилотников на компании — Bloomberg.

— Госкомиссия по радиочастотам планирует продлить до 2036–2037 гг. разрешение на использование частот 2G, так как их отключение может оставить без связи миллионы абонентов — Известия.

— В Госдуме подготовили законопроект об увеличении гарантийных сроков на новостройки. На конструктивные элементы здания — до 20 лет, на технологическое и инженерное оборудование — до 10 лет, на отделку — до 5 лет (сейчас — 3 года).

— Оборот биржевых торгов удобрениями в России за январь–май вырос на +16,1% г/г, превысив 142 тыс. тонн (данные Петербургской биржи) — ФАС.

— В 2026 г. планируем вывести из тени 1,3 млн работников — министр труда.

— Весь деловой мир поражается нашему упорству в бессмысленном укреплении рубля к доллару — Дерипаска.

— Российский рынок лизинга сельскохозяйственной техники в ближайшее время может начать восстанавливаться — гендиректор Росагролизинга.

— Продажи шоколадных плиток в России в 1 кв. упали на -13% г/г из-за роста цен — Ъ.

— Правительство предложило отложить запуск технологического сбора до 1 декабря 2026 г. — Ведомости.

— МВД предложило снизить квоты на прокатные самокаты в Москве после роста ДТП — РБК.

— EBITDA российских нефтекомпаний в мае упала на -40,7% м/м из-за падения доходности продаж нефти в два раза — Ъ.

— Индекс Мосбиржи в моменте уходил ниже 2500 пунктов впервые с 18 ноября 2025 г.

— Продолжаются распродажи в золоте и серебре.

— В мае на алмазном рынке появились признаки оживления. Крупные камни по-прежнему пользуются спросом. Цены на более мелкие бриллианты коллекционного качества продолжали стабилизироваться.

— Цены на карбамидные удобрения резко упали до уровня начала войны с Ираном — Bloomberg.

— ЕС предлагает самый большой за последние 2 года пакет санкций против России, в который войдут более 170 позиций — Каллас.

— ЕС предложит сохранить потолок цен на российскую нефть неизменным на уровне $44.10 в течение шести месяцев и ужесточить ограничения на теневой флот, включив ещё 30 танкеров.

— Еврокомиссия предложила включить в 21-й пакет санкций 90 банков и криптоплатформ из России и третьих стран.

— Еврокомиссия предложила запретить продажу России СПГ-танкеров и ввести санкции против портов, торгующих энергоресурсами с РФ.

— Ограничения коснутся металлов и сплавов, используемых в аэрокосмическом и оборонном секторах.

— Еврокомиссия предложила существенные ограничения на импорт некоторых рыбных продуктов.

— Суд рассмотрит жалобу Euroclear на взыскание 26,8₽ млрд по иску Сбера ($SBER) 5 августа.

— Нефть Urals подешевела до скидки $2–3/барр к Brent в портах Индии и Китая из-за снижения спроса.

— Индия изучает российские месторождения коксующегося угля и планирует увеличить закупки никеля — RTRS.

— Товарооборот Китая и России в январе-мае вырос на +22,9% г/г, до $109.5 млрд — таможня КНР.

— Импорт удобрений из России в США в апреле 2026 г. достиг рекордных $313.3 млн (+28,5% м/м, +40,7% г/г).

— Интер РАО ($IRAO) ожидает экспорт-импорт в 2026 г. на уровне прошлого — около 10 млрд кВт·ч. Основными направлениями экспорта электроэнергии из РФ в 2026 г. будут Казахстан, Монголия и Грузия.

_____

✅ Самое ПОЛЕЗНОЕ, что можно сделать СЕЙЧАС - это посмотреть, как выглядит реальная работа профессионалов на рынке изнутри.

У нас есть БЕСПЛАТНЫЙ доступ на 2 недели к трейдинг-сопровождению, где мы каждый день вживую показываем весь процесс нашей работы:

как анализируем рынок;
как отбираем лучшие идеи;
как определяем точки входа.

Когда цена приходит к нужным уровням - мы дополнительно об этом сообщаем.

Это НЕ СИГНАЛЫ или попытки угадать рынок. Это возможность увидеть, как выглядит системный трейдинг в реальности.

🔥 Оставить заявку: https://altzschool.ru/trade_assistant

_____

👉 Корпоративные новости

— Газпром ($GAZP) в 2026 г. подготовит новую стратегию управления персоналом до 2035 г. — компания.

— Средства юрлиц на брокерских счетах ВТБ ($VTBR) с начала 2025 г. выросли в 6,5 раза, число корпоративных клиентов — в 4 раза.

— Сбербанк ($SBER) и ВТБ ($VTBR) поддержали планы ЦБ ужесточить правила для банков по покупке облигаций, обеспеченных потоками от потребительских кредитов — Ведомости.

— Сбер ($SBER) РСБУ: чистая прибыль за май — 169,4₽ млрд (+20,5% г/г), за 5 мес — 827,2₽ млрд (+21,1% г/г).

— Верховный суд РФ поддержал отмену взыскания со Сбербанка ($SBER) свыше 1,4₽ млрд в пользу ООО Фит (владелец бренда PayQR).

— По состоянию на 31 марта невостребованные дивиденды Сбербанка ($SBER) превысили 151,25₽ млрд. Банк приостановит выплаты 28 312 акционерам (доля в уставном капитале — 0,0561%).

— АФК Система ($AFKS) увеличила долю в Segezha Group ($SGZH) с 62,1% до 74,27% в конце лета 2025 г., участвуя в закрытой допэмиссии.

— Основатель АФК Системы ($AFKS) Владимир Евтушенков в интервью ТАСС: у Cosmos Hotel Group в следующем году будет порядка 100 гостиниц. У Медси сейчас pre-IPO, в неё заходят два фонда.

— Российская сеть частных медицинских клиник Медси может провести IPO осенью при благоприятной рыночной ситуации — Евтушенков ($AFKS).

— Доля обыкновенных акций Татнефти ($TATN), обращающаяся в виде АДР на 30 ноября 2025 г., сократилась до 8,50897% — материалы к ГОСА. Общая сумма невостребованных дивидендов Татнефти на 31 декабря 2025 г. составила 74₽ млрд.

— СД Группы Астра ($ASTR) одобрил обратный выкуп акций компании. Максимальный размер выкупа — до 4 млн акций (порядка 2% уставного капитала).

— ММЦБ ($GEMA) сообщает о SPO: предварительный сбор заявок — с 15 по 18 июня 2026 г. включительно, период размещения — с 19 по 30 июня 2026 г. по открытой подписке. Цена будет объявлена позже.

— Появление криптобирж в России может простимулировать рост конкуренции для Мосбиржи ($MOEX) — глава Мосбиржи.

— Объём вторичных торгов корпоративными облигациями на Мосбирже ($MOEX) в мае вырос в 2,5 раза, до 749,3₽ млрд — площадка.

— На Мосбирже ($MOEX) 9 июня торги мини-фьючерсами на курс доллара США и евро к рублю с уменьшенным в 10 раз лотом (100 USD и 100 EUR) — площадка.

— Глава Мосбиржи ($MOEX) о падении индекса ниже 2500 пунктов: нам это надо просто пережить.

— СПБ Биржа ($SPBE): объём торгов на рынке неоактивов достиг рекордных 6,21₽ млрд, что на +6,2% превысило предыдущий максимум от 3 июня — отчёт.

— Группа МГКЛ ($MGKL) объявляет предварительные операционные результаты за январь–май 2026 г.: выручка выросла в 3 раза г/г, до 21,3₽ млрд, число клиентов увеличилось до 100,6 тыс. человек (+5% г/г).

— Совкомбанк ($SVCB) может внести в устав возможность выплаты дивидендов не только деньгами, но и имуществом (неденежная форма).

— Акции Совкомбанка ($SVCB) снижаются на -2%, обновляя исторический минимум.

— Группа Соллерс ($SVAV) начала серийное производство компонентов систем безопасности для автомобилей.

— Озон Банк ($OZON) запустил для клиентов возможность делать переводы по СБП без интернета — Ведомости.

— Акционеры КМЗ ($KMEZ) приняли решение увеличить уставный капитал путём размещения 3 899 125 дополнительных обыкновенных акций. Цена размещения — 1336₽ за акцию.

— Акционеры ТНС энерго Ярославль ($YRSB $YRSBP) утвердили дивиденды за 2025 г. в размере 17,20737388₽/акц преф (ДД+9,15%), отсечка — 25 июня 2026 г. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

— Акционеры Росгосстрах ($RGSS) утвердили дивиденды из прибыли прошлых лет в размере 0,00408577₽/акц (ДД+2,21%), отсечка — 12 июня 2026 г.

— Акционеры ДЭК ($DVEC) утвердили дивиденды за 2025 г. в размере 0,1040391366₽/акц (ДД+6,45%), отсечка — 25 июня 2026 г.

— Акционеры Россети Ленэнерго ($LSNG $LSNGP) одобрили дивиденды за 2025 г. в размере 0,5379₽/акц обыкновенная (ДД+3,71%) и 36,72₽/акция преф (ДД+9,83%), отсечка — 17 июня.

— СД ВМТП ($VMTP, акция ОТС, внебиржевые торги) рекомендовал дивиденды из прибыли прошлых лет в размере 17,13₽/акц (ДД+42,83%), отсечка — 17 июля 2026 г.

— Акционеры Бурятзолото ($BRZL) одобрили невыплату дивидендов за 2025 г.

— Акционеры Россети Северо-Запад ($MRKZ) одобрили невыплату дивидендов за 2025 г.

— Представитель держателей облигаций ООО Чистая Планета требует погасить долг по бондам до 10 июля.