На рынке оперативной памяти (DRAM*) продолжается дефицит, вызванный стремительным ростом спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта (ИИ). В результате цены на DRAM в первом квартале календарного года почти удвоились, а в текущем квартале могут вырасти ещё более чем на 50%, сообщает The Register со ссылкой на прогноз TrendForce.
По данным аналитиков, контрактные цены на стандартную DRAM в первом квартале увеличились на 98%. Совокупная выручка производителей выросла на 81% и достигла $97 млрд. Однако для покупателей ситуация оказалась противоположной, отмечает источник.
По оценкам TrendForce, в ближайшее время запасы памяти у поставщиков сократятся, а производственные мощности перераспределяются в пользу высокопроизводительных модулей RDIMM для ИИ-серверов. Этот фактор ограничивает выпуск потребительской памяти для ПК и смартфонов. В результате прогнозируется дальнейший рост контрактных цен на DRAM ещё на 58–63% в текущем квартале.
Отдельно аналитики отмечают изменение поведения крупных заказчиков. Гиперскейлеры стали более лояльны к повышению цен со стороны производителей памяти, что подтолкнуло остальных клиентов согласиться с новыми условиями ради гарантированных поставок. В итоге основное давление пришлось на массового потребителя. Снижение цен возможно только при расширении производства чипов для потребительского сегмента либо при падении спроса на высокомаржинальную память для ИИ-серверов. При этом крупнейшие производители, вроде Samsung, SK hynix и Micron, продолжают отдавать приоритет HBM-памяти.
Глава SK hynix Чхве Тэ Вон заявил в Тайбэе, что компания планирует постепенно удвоить выпуск кремниевых пластин для памяти в течение ближайших пяти лет. По его словам, дефицит может сохраняться вплоть до 2030 года.
В то же время часть аналитиков ожидает стабилизации рынка уже к концу следующего года. Micron сообщила о запуске производства DRAM на заводе в Манассасе (США, штат Вирджиния), а также планах начать выпуск на предприятии в Айдахо в середине 2027 года. Полный ввод новых мощностей ожидается в 2027–2028 годах.
Тем временем тайваньские производители Nanya, Winbond и PSMC продолжают наращивать выпуск DRAM на зрелых техпроцессах, занимая освободившиеся рыночные ниши. По данным TrendForce, особенно активно расширяет мощности PSMC.
Читать по теме: Люди стали отказываться от оперативной памяти из-за высоких цен.
* DRAM (англ. dynamic random-access memory — динамическая память с произвольным доступом).