9 июня решил полностью выйти из акций Северстали в обоих портфелях и на вырученные средства докупить нефтяников и Полюс, а также добавить в основной портфель 1 нового эмитента.
Логика такая:
◉ Стали в мире последние годы явный переизбыток, и неизвестно когда цены на нее снова начнут радовать акционеров Северстали.
◉ Можно сидеть и дальше в Северстали, ожидая, когда ставка ЦБ наконец-то дойдет до точки, где стройка постепенно начнет оживать и давать возможность компании зарабатывать и вернуться к выплате дивидендов, которых я не видел уже 1,5 года. И это может тянуться еще очень долго. А можно «зарезать лося» и зайти на вырученные средства в активы, в которых хочется быть, и которые приносят деньги уже сейчас. Тем более что эти активы скорректировались, но в них уже зашиты дивиденды, и платить они продолжают регулярно.
Как итог, продал акции Северстали как в непубличном взрослом портфеле, так и в детском.
Как видите, продал в -34%, но читающие меня давно знают, что на размер как минуса по позиции, так и плюса, я при продаже смотрю в последнюю очередь. Важно, что продал, и что купил вместо этого.
Теперь пропорции в детском портфеле выглядят так:
Целевая доля по Северстали была 6% от акционной части портфеля. Решил вместо этого добавить по 3% на доли Роснефти и Газпром нефти и довести их до 20% каждую.
В непубличном взрослом портфеле вместо 5% Северстали (продал ее примерно в -42,7%, это был мой самый большой «лось» в рублях, если кому интересно) решил увеличить доли следующих компаний:
◉ Полюс – с 8% до 10%
◉ Роснефть – с 16% до 17%
◉ Газпром нефть – с 16% до 17%
А также добавил в непубличный портфель нового эмитента – Займер! Я долго сторонился этой компании по этическим соображениям, но со временем выяснил, что основная аудитория МФО – это не люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию (таким я сам ежемесячно финансово помогаю), а любители купить айфон, съездить в отпуск и отпраздновать пышно свадьбу – все в кредит! Ну и что мешает мне на них заработать? Ничего. Правда, в детский портфель все-таки добавлять не стал, как и Новабев групп в свое время. Пусть заработки на людских слабостях будут только во взрослом портфеле, а ребенку побольше нефтянки возьму.
Так что взял пока Займера на 0,5% в непубличный взрослый портфель, в планах довести до 2%. Больше опасно – тема МФО потенциально в списке на ужесточение ограничений у чиновников.
В итоге на вырученные деньги сделал такие покупки в непубличный портфель:
◉ На 30% – Полюс по цене 2031 руб за штуку.
◉ На 35% – Роснефть по цене 372 руб.
◉ На 25% – Газпром нефть по цене 485 руб.
◉ На 10% – Займер по цене 143,5 руб.
Теперь пропорции в непубличном взрослом портфеле выглядят так:
Все остальное пока не трогаю и с удовольствием наблюдаю за событиями на Ближнем Востоке, где каждый день закрытого Ормузского пролива приносит российскому бюджету и мне, как владельцу акций нефтяных компаний, хорошие деньги. 😊
Все написанное в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.