Аналитики Tebiz Group: производство цемента в России выросло на 15%, но экспорт снизился на 10%. Госзаказ формирует базовый спрос. Топ-3 игрока: ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП (16 заводов), ЛСР (СЗФО), Сибирский цемент (Восток-Сибирь). Рынок концентрирован: топ-5 = ~80% объёма.
Аналитики Tebiz фиксируют: 🟠 ВЕРДИКТ: ОСТОРОЖНО. Маржа сжимается, маленькому бизнесу сложно зайти. Логистика съедает 30%+ цены, госзаказ держит базовый спрос, но топ-5 контролирует 80% рынка.
Игроки. Рынок концентрирован: ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП, ЛСР, Сибирский цемент — топ-5 держат ~80% объёма. HeidelbergCement и Holcim прекратили работу в РФ, освободили 15-20% долю — её перераспределили локалы.
Риски:
1. Логистика: цена в Мурманске 26 руб/кг, +100% к центру за счёт доставки.
2. Экспорт: цены 7 руб/кг, объём −10% — внешние рынки сжимаются.
3. Концентрация: топ-5 = 80% объёма, у новых игроков нет шансов.
Точки роста:
1. Локализация: 15-20% рынка освободили ушедшие, передел продолжается.
2. Госзаказ: 50%+ потребления — стройка по контрактам до 2030.
3. Премиум-сегмент: тампонажный и белый цемент, маржа ×2 vs обычный.
Что делать:
1. Крупному игроку → выкупать долю ушедших, +5-7% рынка доступно.
2. Регионалу → закрепиться в радиусе 300 км, логистика критична.
3. Поставщику → залезть в B2G-тендеры, 50% объёма стабильно.
4. Инвестору → M&A в топ-5, не строить с нуля.
Детальный разбор рынка — в полном отчёте Tebiz Group, 193 страницы PDF: tebiz.ru/mi/rynok-tsementa-v-rossii
Такие вердикты по 2 в день — в Telegram @tebizanalytics и в Дзен dzen.ru/tebiz
Еженедельный PDF-обзор по 10+ рынкам с графиками — бесплатно по email-подписке: tebiz.ru/open-analytics