167 подписчиков

ООО "КЛВЗ Кристалл" 001Р-05

1 июня1 июн

1 мин

Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (ООО "КЛВЗ Кристалл") входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в РФ, его продукция поставляется в 61 регион РФ, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай. Выручка ООО "КЛВЗ Кристалл" в 2025 году выросла на 20,2%, до 4,78 млрд рублей с 3,97 млрд рублей годом ранее, валовая прибыль — на 32%, до 1,57 млрд рублей с 1,19 млрд рублей, чистая прибыль — на 1,7%, до 67 млн рублей с 65,9 млн рублей соответственно. Видимо, поверив в себя и в успех проводимых на заводе реформаций, ООО "КЛВЗ Кристалл" представляет новый выпуск облигаций без премии к группе. Однако, премия к предыдущему и ближайшему по дюрации КЛВЗ 1P04 RU000A10DSU2 (торгуется с доходностью ~20,25%) есть и будет сохраняться при купоне не ниже 19,5%. Собственно тут мне и видится нижняя граница участия в первичном размещении. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (ООО "КЛВЗ Кристалл" - основная операционная компания ПАО "АГ Кристалл") установил финальный ориентир ставки купона

Оглавление

Информация о размещении
Карта размещения
Расчет облигации

Информация о размещении

Серия: 001Р-05
Планируемый объем выпуска: 200 млн руб.
Кредитный рейтинг эмитента: BB- стабильный НКР
Срок обращения: 3 года (1080 дней)
Купонный период: 91 день
Индикативная дюрация: ~2,1 года
Ориентир по ставке купона: не более 21% (YTM не более 22,72%)
Амортизация : 25% в даты выплаты 9,10,11 и 12 купонов
Предварительная дата книги заявок: 2 июня 2026 года
Предварительная дата размещения: 5 июня 2026 года
Организаторы: АО "АБ "Россия", АО ИФК "Солид"
Агент по размещению: АО "АБ "Россия"
Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами (после прохождения теста №6)

Карта размещения

Расчет облигации

Оценка выпуска

Выручка ООО "КЛВЗ Кристалл" в 2025 году выросла на 20,2%, до 4,78 млрд рублей с 3,97 млрд рублей годом ранее, валовая прибыль — на 32%, до 1,57 млрд рублей с 1,19 млрд рублей, чистая прибыль — на 1,7%, до 67 млн рублей с 65,9 млн рублей соответственно.

Видимо, поверив в себя и в успех проводимых на заводе реформаций, ООО "КЛВЗ Кристалл" представляет новый выпуск облигаций без премии к группе.

Однако, премия к предыдущему и ближайшему по дюрации КЛВЗ 1P04 RU000A10DSU2 (торгуется с доходностью ~20,25%) есть и будет сохраняться при купоне не ниже 19,5%.

Собственно тут мне и видится нижняя граница участия в первичном размещении.

Премаркет

Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (ООО "КЛВЗ Кристалл" - основная операционная компания ПАО "АГ Кристалл") установил финальный ориентир ставки купона облигаций серии 001Р-05 объемом 200 млн рублей на уровне 21% годовых.

Все актуальные размещения здесь

Внимание!

Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации.

Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по приобретению/размещению ценных бумаг.