Сицилия, 1194 год. У 50-летнего императора Генриха VI рождается сын. Ребёнка крестят Фридрихом, и уже в три года он остаётся сиротой. Город Палермо бурлит: мальчика то похищают местные бароны, то возвращают, то снова прячут в крепости. Мать, Констанция, перед смертью берёт слово с Папы: «Опекайте моего сына. Он станет великим». Папа кивает, но про себя думает: «Сицилия — мой лен. Пусть лучше мальчик исчезнет». Фридрих растёт на улицах Палермо. И это многое объясняет. Он болтает по-арабски, читает греческих философов и разбирается в медицине лучше любого монаха. Однажды наставник застаёт его за странным занятием: — Вы что, ваше величество, сами препарируете лягушку?
— А кто ещё покажет, где у неё сердце? — отвечает 12-летний Фридрих, вытирая руки. Неочевидный факт №1: Фридрих говорил на шести языках — включая арабский и древнегреческий. Его двор в Палермо был первым настоящим мультикультурным центром Европы. 1220 год. Фридриха коронуют в Риме. Папа Гонорий III ждёт обещанного крестового