Эмитент «ДОМ.РФ Ипотечный агент» разместил облигации на 60,5 млрд рублей
«ДОМ.РФ Ипотечный агент» разместил облигации с ипотечным покрытием серии БО-001P-63 на 60 млрд. 465,044 млн. рублей по номинальной стоимости.
Компания реализовала по открытой подписке 60 465 044 облигации номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Дата погашения облигаций - 28.03.2057г. Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями 28 числа каждого месяца каждого года.
Ставка купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее на 1-й день месяца, на который приходится начало купонного периода, плюс надбавка, которая установлена по итогам сбора заявок в размере 0,36% годовых. Таким образом ставка 1-го купона по облигациям составит 14,86% годовых. Первоначальный ориентир надбавки к КС - 36 б.п.
По облигациям предусмотрено поручительство ПАО ДОМ.РФ.
Организатором и агентом по размещению выступает Банк ДОМ.РФ.
Обзор представил Алексей Грищенко, д.э.н., профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.
«Федеральный Бизнес журнал» в Дзене
Подписывайтесь:
https://dzen.ru/businessmagazine