Что будет с ценами на ваши LLM-подписки? 💸
Появился занятный сайт isaiprofitable.com. Автор свёл дебет с кредитом по всем топовым ИИ-компаниям.
Общие затраты индустрии — $1.4 триллиона.
Общая выручка — $613 миллиардов.
Единственный, кто реально фиксирует кэш в этой песочнице — это Nvidia (+$253B чистого PNL). Классика: во время золотой лихорадки больше всех зарабатывает продавец лопат.
А вот дальше начинается фестиваль сожженных инвесторских денег:
▫️ OpenAI: ушли в минус на $27B.
▫️ Anthropic: минус $26.5B.
▫️ Бигтехи (Amazon, Google, Microsoft, Meta): всадили в инфраструктуру и дата-центры сотни миллиардов, и их окупаемость пока где-то за горизонтом событий.
При этом экономика абсолютно круговая: Microsoft вливает деньги в OpenAI, чтобы те платили за вычисления в Azure. Google заливает миллиарды в Anthropic, чтобы те покупали мощности Google Cloud. Левый карман перекладывает в правый, по пути отстегивая Nvidia за чипы.
Сейчас все наши генерации кода кода субсидируются деньгами инвесторов и доходами от основного бизнеса бигтехов (рекламы, облаков, офисных пакетов). Наши деньги не окупают даже доли тех вычислительных мощностей, которые вы утилизируете, если использовать лимиты на полную.
Это абсолютно та же стратегия, что была у Uber в 2015 году: возить людей ниже себестоимости, чтобы убить таксопарки и захватить рынок, заливая убытки деньгами инвесторов.
Но как только инвесторы устанут играть в благотворительность и потребуют реальный ROI (а они потребуют), у компаний останется ровно два пути монетизации:
Что будет с ценами дальше:
1️⃣ Многократный рост цен. $20 превратятся в $100 или $200. Сегрегация рынка оформится окончательно: "умные" модели станут инструментом только для корпората и тех, чей час работы стоит дороже подписки. Для бедных оставят урезанные маленькие моделькт, которые будут путаться в сортировке массива.
2️⃣ Микротранзакционный ад. Вместо фиксированную плату нас будут ждать еще более драконовские квоты, жесткие лимиты на токены контекста и динамическое ценообразование в часы пик (уже кое-где есть). Захотел закинуть в контекст всю кодовую базу проекта в пятницу вечером? Спишем с карты полтинник.
Совсем скоро нам придется опять переучиваться работать, если не произойдут какие-то принципиальные прорывы в вычислительных технологиях или энергетике 🤷♂️
