Проект является частью серии спектаклей, выстроенной музеем за последние годы. Научные сотрудники уже ставили театральные постановки о Мольере, Островском, Пушкине и Чехове. Спектакль основан на биографии писателя с вкраплениями отрывков из "Собачьего сердца", "Роковых яиц", "Мастера и Маргариты", "Морфия" и "Записок юного врача". Действие состоит из трёх актов. После первой (театрализованной) части зрители покидают зал и отправляются на выставку, посвящённую Булгакову-врачу (о которой Metro подробнее писало здесь). После небольшой экскурсии гости возвращаются в зрительский зал и продолжают смотреть представление. В постановке у рукописи Булгакова есть отдельная роль: она вводит зрителей в курс дела и обозначает временные рамки. Костюмы также работают на сюжет - рукопись выглядит как полуобгоревшая бумага, которую только что достали из камина. На сцене появляются лохматый Кот Бегемот с бабочкой, полностью клетчатый Коровьев, а самого Булгакова-врача одевают в халат времен Первой мирово