Positive Technologies совместно с ФОРБС Консалтинг реализовывает проект по автоматизации бюджетного планирования и управленческой отчетности на базе Optimacros. Инициатива направлена на постепенный отказ от разрозненных Excel-моделей и формирование единого контура финансового планирования и анализа.
В рамках текущего этапа проекта ведется унификация методологии бюджетирования, повышении прозрачности данных и создании устойчивой модели управленческой отчетности, которая может масштабироваться вместе с ростом бизнеса. Особое внимание уделяется формированию прозрачных взаимосвязей между финансовыми и операционными показателями, что является основой для дальнейшей автоматизации процессов планирования и анализа.
Отдельным направлением работы стала настройка сквозной аналитики и развитие детализации управленческой отчетности, включая возможность анализа показателей на разных уровнях управленческой модели.
«Excel перестает быть рабочим инструментом управленческого планирования в условиях кросс-функциональных моделей, где каждая функция формирует собственную версию данных. Автоматизированная система фиксирует единые правила расчета и структуру модели, что позволяет считать план, сценарии и факт в одном контуре. Это методологически и организационно сложная задача, и мы благодарим команду Positive Technologies за доверие к нам в ее реализации и высокий уровень вовлеченности в совместную работу», — отмечает генеральный директор ФОРБС Консалтинг Юрий Орлянский.
Проект развивается поэтапно, с последовательным расширением функциональности и вовлечением новых контуров планирования. Его цель — создать масштабируемую систему управления финансовыми данными, которая позволит компании повысить качество планирования и сократить долю ручных операций в процессе подготовки отчетности.