Рынок IT-аутстаффинга растёт, но становится жёстче и концентрированнее: в 2025 году десятка лидеров обеспечила три четверти совокупной выручки отрасли в 40,9 млрд рублей и росла в пять раз быстрее остальных участников. При этом маржинальность топ-10 сжалась до 4,58% — и это ещё до повышения социальных налогов для IT-компаний, запланированного на 2026 год.
Схожая картина — в мобильной разработке: рынок вырос на 12,5% до 9 млрд рублей, однако топ-10 разработчиков забрали 80% совокупной выручки сегмента и показали рост на 25,3%, тогда как остальные участники суммарно ушли в минус и по выручке, и по прибыли.
«Оба ключевых сегмента digital-рынка — аутстаффинг и мобильная разработка — демонстрируют одну и ту же логику: рост продолжается, но достаётся он всё более узкому кругу игроков», — говорит Николай Фетюхин, генеральный директор Intelsy и сооснователь рейтинга.
IT-аутстаффинг: рост продолжается, разрыв увеличивается
Рейтинг охватывает 58 компаний — против 41 годом ранее. Компании стали активнее раскрывать финансовые данные, что уже косвенно говорит о зрелости индустрии. Совокупная выручка участников превысила 40,9 млрд рублей, рост рынка составил 21,1%.
За этой цифрой, однако, скрывается принципиальный разрыв. Топ-10 компаний нарастили выручку на 27,6% — до 30,5 млрд рублей. Остальные 48 участников в совокупности показали рост лишь на 5,3% при выручке около 10,4 млрд рублей. Иными словами, пятикратный разрыв в темпах роста. Лидеры не просто быстрее движутся — они фактически и формируют весь рост рынка.
«Рынок в целом в 2025 году продолжил рост. Лидеры росли быстрее, чем все остальные — 27,6% против 5,34%. Это говорит о том, что рынок сформировался: более продвинутые и профессиональные действуют в сложных условиях успешнее», — комментирует Николай Фетюхин, генеральный директор Intelsy и сооснователь рейтинга.
При этом финансовая картина омрачается динамикой прибыли. Рентабельность топ-10 составила всего 4,58% — и это в год, предшествующий повышению социальных налогов для IT-компаний. По словам Николая Фетюхина, в условиях, когда клиенты не готовы повышать ставки, компаниям придётся искать резервы внутри — за счёт оптимизации.
Эксперты, опрошенные Digirate, сходятся в оценке: 2026 год будет жёстче. Владимир Демченков, CEO Rocket Hire, фиксирует смещение рыночной логики — от гонки за объёмом к конкуренции за качество и управляемость. Заказчики всё требовательнее: им важна не скорость подключения специалиста, а стабильность команды, глубина интеграции в бизнес-процессы и реальная экономическая эффективность.
Константин Елистратов, генеральный директор «Стратосферы», описывает 2025 год как год выживания: падение спроса, новый НДС, заморозка бюджетов, волна судебных исков и банкротств внутри отрасли. В относительном порядке, по его словам, остались те, у кого прямые клиенты и собственные специалисты.
Мобильная разработка: рост замедляется, лидеры держатся
Одновременно в рейтинге мобильной разработки Digirate — 31 компания с совокупной выручкой около 9 млрд рублей. Рынок вырос на 12,5%, что заметно скромнее динамики аутстаффинга. При этом выручка топ-10 составила 7,1 млрд рублей при росте 25,3%, рентабельность — 12,24%. Остальные участники показали снижение выручки на 19,7% и ушли в минус по прибыли.
Внутри рейтинга картина неоднородна. Redmadrobot, новый лидер с выручкой 2,9 млрд рублей, показал рост на 35% при отрицательной рентабельности: масштаб есть, прибыли нет. KODE при сопоставимой выручке (687 млн) держит маржу на уровне 26% — лучший показатель в топ-10. А Mobile Up, ещё недавно входивший в первую пятёрку, обвалился на 54% и ушёл в глубокий минус.
Отраслевой тренд — запрос на результат вместо ресурсов. Никита Жудин, руководитель мобильной разработки Intelsy, отмечает, что рынок смещается от наращивания команд к фокусу на качестве и скорости доставки функциональности. Дополнительным фактором становится ИИ. Он не вытесняет разработчиков, но меняет планку эффективности, по которой конкурируют команды.
О Digirate
Digirate — аналитическая платформа, специализирующаяся на рейтингах digital- и IT-компаний России. Рейтинги строятся на основе открытых финансовых данных и сведений, предоставляемых участниками рынка. Платформа публикует ежегодные исследования по сегментам: аутстаффинг, аутсорсинг, мобильная разработка, дизайн, SaaS.