🚂 АО «ТМХ» — машиностроительный холдинг, выпускающий железнодорожную технику: поезда метро, электропоезда, локомотивы, пассажирские вагоны, трамваи и тепловозные двигатели. Производство развёрнуто на десяти площадках в разных регионах России.
Сбор заявок 2 июня
11:00-15:00
размещение 4 июня
- Наименование: ТМХ-ПБО-08
- Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
- Купон: до КС+210 б.п. (ежемесячный)
- Срок обращения: 3 года
- Объем: 20 млрд.₽
- Амортизация: нет
- Оферта: нет
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: Альфа-Банк и ВТБ Капитал Трейдинг
- Выпуск для всех
✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб
📊 Финансовые показатели
МСФО за 2025 год
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+0,1%)
🔴Чистая прибыль (-26,9%)
🟢Капитал (+9,6%)
🟡EBITDA 61 363 млн (-1,2%)
Денежный поток от ОД
+116 657 млн (+75 577 млн)
Рентабельность по EBITDA 12,2%
⚖️ Долговая нагрузка
Облигационный долг 20 000 млн
Чистый долг 67 090 млн (-53,2%)
ЧД/EBITDA 1,09 | 2,31
ЧД/Капитал 0,66 | 1,55
🔴Коэффиц. покрытия: 1,42
🔴Коэффиц. ликвидности: 1,11
🔴Обязательства/Активы: 81,2%
💼 Последние выпуски облигаций
🔷ТМХ-ПБО-06 (8,05%)
▪️Доходность ~ 10%
▪️Цена 99,9%
▪️Длина 0 (погашение 05.06.26)
ISIN RU000A1038D4
🔷ТМХ-ПБО-07 (10,2%)
▪️Доходность ~ 17%
▪️Цена 99,7%
▪️Длина 0 (погашение 05.06.26)
ISIN RU000A106CU5
АКРА ПРИСВОИЛО АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ АA-(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»
01.08.25
Первичный выпуск облигаций
Уже вышли другие разборы:
Инарктика (до КС+3,50%) | Брусника (до 21,25%) | Мегафон (до 13,50%) | Рольф (до 19,50%) | Южноуральский ЛЦ (23,50%) | Пионер-лизинг (26,50%) | ПИР (до 25,50%) | ТЛК (26,00%) | Полипласт (до 17,75%) | Реиннольц (до 25,50%) | РусГидро (до КС+1,60%) | ТрансКонтейнер (до 16,50% | до КС+2,75%) | Идель нефтемаш (27,00%) | Акрон (8,25%)¥ | Делимобиль (до 23,00%) | ВУШ (до 22,50%) | Мегафон (два выпуска с купоном КС+1,40%) | Атомэнергопром (до 14,40%) | Группа ЛСР (до 16,50%) | Селигдар (до 16,50%)
Не забудь подписаться и поставить лайк, спасибо!❤️
#Трансмашхолдинг #Облигации