Дан лев. Имя - Скарлео Такасио Де Элеор. Проклятье Сибу (а что, даже самый странный лев должен иметь имя) через укус змеи меняет его, но не полностью. Скарлео по-прежнему хочет свергнуть Муфасу, но не желает убить.
Секрет? А нет его! Просто этот конкретный Скарлео всегда был... добрым. Его любили обе семьи - и его, и семья Муфасы. Его готовили к правлению наравне с Муфасой и другим приемышем - Мавайлом. Его просто ни в чем не обделили с детства.
А теперь представьте. Некий мудрый зверь (да хоть тот же Рафики) советует Скарлео найти древо жизни, чтобы исцелиться. И Скарлео соглашается. Потому что знает, что желание творить зло - это действие проклятья.
Вот Скарлео вместо того, чтобы устраивать ловушки, отправляется в долгое путешествие. Во время которого могут появиться не только Нала и Симба, но и новые Стражи - Фиту и Майтина.
Все чисто-гладко. Скарлео находит древо жизни, встречает там львицу, которая его исцеляет. Стая львицы затем помогает победить Сибу. В львиноземье составляются три новые пары - канонная Симба+Нала и неканонные, но важные Фиту+Майтина и Скарлео+львица-хранительница древа. А их львята становятся героями второй части.
Как по мне - идеально.