При работе и в «Битрикс24», и в «1С» часто возникают ситуации, когда у клиента полностью настроен документооборот в «1С». Все документы должны формироваться в нем, а инициировать их создание требуется из CRM-системы. Самый легкий способ – интеграция двух этих программ, чтобы конфигурацию можно было открыть прямо из CRM. Разберем в нашей статье механизм этого решения и трудности, с которыми можно столкнуться.
Почему этот способ востребован
Клиенты не раз обращались к нам за возможностью открывать «1С» в интерфейсе «Битрикс24». Пользователи привыкают, что в «1С» все документы уже сформированы в том виде, который необходим бизнесу. Чтобы реализовать его в «Битрикс24» есть два пути:
- Повторить в CRM-системе визуальное оформление уже согласованных форм из «1С».
- Сделать менеджерам быстрый доступ к документам в «1С» прямо из «Битрикс24».
Первый способ чуть дольше и не всегда возможен, потому что типовой функционал CRM-системы поддерживает не все форматы документации. Кроме того, всю информацию для этих документов необходимо будет вести и в Битрикс24, чтобы не подставлять актуальные данные вручную.
Поэтому интеграция «1С» и CRM-системы гораздо проще для бизнеса. Она позволяет открывать окно «1С» сразу из «Битрикс24», формировать и сохранять необходимый документ, который сразу отразится внутри нужной сделки или компании, как ссылка на конфигурацию.
Как работает синхронизация
Такая настройка делается с помощью установки специального модуля как со стороны Битрикс24, так и со стороны «1С». Они называются «Коннектор КЭДО и 1С» и «Коннектор к Битрикс24» соответственно. Официально заявлена поддержка четырех конфигураций:
- «1С:Зарплата и управление персоналом»,
- «1С:Бухгалтерия предприятия»,
- «1С:ERP Управление предприятием»,
- «1С:Комплексная автоматизация».
Когда модуль установлен, в выпадающем меню в Сделках и Компаниях появится отдельная кнопка с названием синхронизированной «1С». По ней доступны документы и данные, определенные возможностями конфигурации и настройками обмена.
После выбора нужного документа прямо в окне «Битрикс24» открывается доступ к «1С». Система автоматически подставляет в соответствующие поля данные из открытой сделки или компании в CRM: название контрагента, набор товаров, если они выбраны, и другую информацию.
Когда вы закончили взаимодействие, нажали в «1С» кнопку «Сохранить» или «Провести» и закрыли окно, в объекте Битрикс24 появится так называемое дело 1С с соответствующим логотипом. Это означает, что документ сделан в «1С» и ссылочка ведет в конфигурацию. Далее можно взаимодействовать с документом в «1С» по этой ссылке, не создавая его с нуля через выпадающее меню.
При формировании печатной формы в «1С», есть кнопка, позволяющая передать готовый документ в «Битрикс24». Дальше из CRM-системы с ним можно будет взаимодействовать по своему усмотрению: скачать, переслать контрагенту, отправить на печать.
Если клиенту требуется, чтобы определенные печатные формы сразу попадали в «Битрикс24», можно настроить автоматизацию, которая будет отталкиваться от определенного события. Например, после завершения сделки «Робот» будет сам отправлять форму в CRM-систему.
Что может стать препятствием
У такой синхронизации есть определенные требования, которые подойдут не всем компаниям:
- разместить «Битрикс24» и «1С» в интернете на веб-серверах;
- выпустить валидные не самостоятельно подписанные сертификаты в SSL для обеих систем.
Не во всех организациях служба безопасности позволяет размещать «1С» на веб-сервере, чтобы он был доступен через браузер по ссылке. Кроме того, некоторые компании не приобретают сертификат в центре сертификации, а генерируют его самостоятельно. В таких случаях реализовать интеграцию будет значительно сложнее.
Также для обмена лучше всего подойдет, если компания использует типовые версии основного функционала программ. Большое количество доработок может стать препятствием для передачи данных через модуль. Например, если счет, который будет передаваться, как-то изменяли на стороне «1С», необходимо проверить, сможет ли модуль его отправить в «Битрикс24».
Если типовой обмен невозможен, интеграцию можно реализовать, если доработать модуль. Это потребует отдельных финансовых и временных вложений, поэтому клиенту необходимо будет решить, насколько релевантно подключать синхронизацию.
Заключение
Интеграция «1С» и «Битрикс24» через модули-коннекторы позволяет унифицировать форматирование документов для работы с контрагентами. Однако это капризный механизм и необходимо учитывать его требования:
- «Битрикс24» можно интегрировать лишь с «1С:ЗУП», «1С:Бухгалтерия», «1С:УП», «1С:КА»;
- обе системы нужно разместить на веб-серверах и выпустить валидные сертификаты в SSL;
- минимизировать количество доработок, которые попадают в типовой обмен данными.
Соблюдение всех условий гарантирует, что синхронизация будет проходить гладко и в процессе использования не возникнут ошибки. При отклонении от одного или нескольких требований опытный подрядчик сможет доработать модули или создать отдельный механизм для связи систем. Но стоит учитывать, что, чем больше изменений, тем более нестабильным будет обмен и тем больше вмешательств в интеграцию может потребоваться в будущем.
«СофтЭксперт» не раз реализовывал этот функционал для своих клиентов. В том числе мы сталкивались со случаями, когда невозможно размещение «1С» на веб-сервере или доработки некорректно передаются типовыми модулями. Опыт наших специалистов позволяет выполнить интеграцию с учетом всех пожеланий клиента и с сохранением функциональности обеих систем.