На картине изображена сцена внутри циркового шатра или закулисного пространства перед выступлением.
В центре композиции — девушка-акробатка, выполняющая стойку на руках на небольшом ковре. Она одета в зелёный сценический костюм, а её поза создаёт ощущение напряжения и сосредоточенности. Справа изображен внимательно смотрящий на акробатку рыжеволосый клоун. Слева виден другой артист, частично скрытый тенями и предметами сцены.
Над пространством свисают канаты, блоки и лампы, освещающие помещение тёплым золотистым светом. На полу разбросаны ткани, подушки и различные вещи, создающие ощущение живого рабочего хаоса за пределами манежа.
Картина передаёт атмосферу старого цирка — немного шумную, тесную и одновременно наполненную ожиданием представления.