Третья часть серии детективов о Бенуа Блане, и на этот раз история получилась намного мрачнее и серьёзнее предыдущих фильмов. Здесь почти нет яркой сатиры в духе «Стеклянной луковицы» — вместо этого фильм уходит в атмосферу религиозной тайны, чувства вины и старых секретов. Сюжет начинается в небольшом городке на севере штата Нью-Йорк, где находится старая церковь с очень странной репутацией. В центре событий — влиятельный и крайне противоречивый монсеньор Джефферсон Уикс. Он знаменит своими жёсткими проповедями, авторитарным характером и способностью подчинять себе окружающих. Многие в городе его боятся, но при этом продолжают считать почти святым человеком.
В церковь приезжает молодой священник Джад Дуплентиси — бывший боксёр с тяжёлым прошлым. Его отправляют помогать Уиксу, хотя сразу становится ясно, что отношения между ними напряжённые. Уикс постоянно унижает Джада и обвиняет его в слабости, а сам Джад постепенно замечает, что вокруг церкви творятся странные вещи: слухи о чуд