Индексы США выросли за неделю на благоприятной корпоративной отчетности, S&P 500 и Nasdaq вновь обновили исторические максимумы
🇺🇸 Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник на фоне усилившихся опасений по поводу нового витка эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс Dow Jones упал на 1,13% и составил 48941,9 пункта. Самое резкое снижение в индексе показали акции Home Depot, Nike и Boeing, подешевевшие на 3,5%, 3% и 2,6% соответственно. Значение S&P 500 уменьшилось на 0,41% до 7200,75 пункта, индекс Nasdaq потерял 0,19% и завершил торги на уровне 25067,8 пункта. Продолжение войны на Ближнем Востоке в Иране будет усиливать риски ускорения инфляции и замедления экономики, ограничивая возможности Федеральной резервной системы (ФРС) по предоставлению четких сигналов относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики, заявил глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.
Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов во вторник, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды. Значение S&P 500 увеличилось на 0,81% до 7259,22 пункта, Nasdaq прибавил 1,03% и закрылся на отметке 25326,13 пункта. Индекс Dow Jones вырос на 0,73% до 49298,25 пункта. Инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов, продолжая следить за обстановкой на Ближнем Востоке. Поддержку котировкам оказало снижение цен на нефть и нефтепродукты, несмотря на сохранение напряженности в регионе. Продажи новых домов в США в марте увеличились на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 682 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило во вторник министерство торговли страны. Эксперты в среднем ожидали, что в марте будет продано 650 тыс. новостроек. Также министерство с опозданием обнародовало данные за февраль, согласно которым продажи новостроек выросли на 8,9% относительно января до 635 тыс. в пересчете на годовые темпы. Дефицит внешнеторгового баланса США в марте увеличился на 4,4% относительно предыдущего месяца и составил $60,3 млрд. Размер экспорта составил рекордные $320,9 млрд. Согласно пересмотренным данным, в феврале отрицательное сальдо торгового баланса составляло $57,8 млрд, а не $57,3 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики ожидали увеличения дефицита в марте до $60,9 млрд с объявленного ранее февральского уровня.
Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, а также позитивным корпоративным отчетам. Индексы S&P 500 и Nasdaq вновь обновили рекорды. Значение S&P 500 увеличилось на 1,46% до 7365,12 пункта, индекс Nasdaq поднялся на 2,02%, составив 25838,94 пункта. Dow Jones вырос на 1,24% до 49910,59 пункта. Лидером роста среди компонентов Dow Jones стали акции Walt Disney, подорожавшие на 7,5% благодаря хорошей отчетности. Скорректированная прибыль и выручка компании во 2-м финансовом квартале превзошли ожидания рынка. Хуже рынка среди компонентов Dow Jones завершили торги бумаги Chevron (-3,9%). Кроме того, заметно подешевели акции Salesforce (-3,1%), Cisco Systems (-2,8%), International Business Machines (-1,4%). Поддержку рынкам оказало сообщение СМИ, что США и Иран близки к заключению соглашения, которое позволит остановить войну. Нефть резко подешевела на ожиданиях завершения конфликта на Ближнем Востоке и возобновления прохода судов через Ормузский пролив. Цена июльских фьючерсов на Brent в ходе торгов опускалась ниже $100 за баррель, однако завершила сессию выше этой отметки. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что считает «крайне неопределенными» перспективы экономики США и денежно-кредитной политики в стране. При этом он считает более высоким риск ускорения инфляции в США в условиях геополитической напряженности, чем риск ухудшения ситуации на рынке труда. Данные аналитической компании ADP, опубликованные 6 мая, показали максимальный с января 2025 г. рост числа рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле. Количество рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 109 тыс., тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 99 тыс. Опубликованная статистика указывает на стабильность рынка, что позволит ФРС не спешить со снижением базовой ставки в условиях устойчивой инфляции.
⬆️⬇️ Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, участники рынка продолжали следить за геополитическими новостями, а также оценивали статданные и отчетности компаний. Dow Jones опустился на 0,63% до 49596,97 пункта, значение S&P 500 уменьшилось на 0,38% до 7337,11 пункта, индекс Nasdaq потерял 0,13% и закрылся на отметке 25806,2 пункта. Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стал разработчик программного обеспечения для мониторинга облачной инфраструктуры Datadog (+31,3%), улучшивший годовой прогноз после сильных результатов 1-го квартала. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак отметила в интервью радиоканалу WOSU, что ее базовый сценарий предполагает сохранение ставки американского ЦБ в текущем диапазоне 3,5-3,75% годовых в течение «довольно долгого» времени. Эту точку зрения разделяют и трейдеры, которые не ожидают изменения ставки Федрезерва до конца текущего года.
Американские фондовые индексы выросли в пятницу, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы благодаря подъему технологического сектора и хорошим данным с рынка труда. Dow Jones увеличился на 0,02% и составил 49609,16 пункта. Значение S&P 500 выросло на 0,84% до 7398,93 пункта, индекс Nasdaq укрепился на 1,71% и завершил сессию на отметке 26247,08 пункта. По итогам всей прошедшей недели Dow Jones прибавил 0,2%, S&P 500 – 2,3%, Nasdaq – 4,5%. По прогнозам опрошенных LSEG IBES аналитиков, прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, в 1-м квартале подскочили почти на 29%. При этом основную часть этого подъема обеспечили связанные с ИИ компании. Среди 440 уже опубликовавших отчетности компаний прибыль превзошла ожидания экспертов в 83% случаев. Это существенно выше среднего показателя в исторической перспективе, который составляет около 67%. Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 115 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее значительное повышение – на 62 тыс. Данные о росте числа рабочих мест в марте были пересмотрены до 185 тыс. с ранее объявленных 178 тыс. Безработица в апреле не изменилась – 4,3%, как и ожидалось.
Фондовые индексы РФ на прошлой неделе продолжили снижение на сокращении позиций игроками в периоды длительных майских каникул
🇷🇺 Российский рынок акций в начале межпраздничной недели снизился в условиях геополитической напряженности и отсечки годовых дивидендов в акциях «Лукойла» (-4,8% до 5210 руб., выплаты – 278 руб. на акцию). По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2620,82 пункта (-1,4%), индекс РТС – 1094,42 пункта (-2,2%). Цены большинства «голубых фишек» снизились в пределах 3,1%. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал близость сделки по Украине растяжимым понятием, подчеркнув, что Москва будет склонять Киев к завершению конфликта посредством проведения и завершения специальной военной операции. Также Песков заявил, что Россия возвращается к периоду жесткой конфронтации с Европой, которая мобилизуется, чтобы компенсировать выпадение американской оборонной составляющей.
Российский рынок акций во вторник скорректировался вверх за счет закрытия игроками части коротких позиций после затяжного снижения на фоне геополитической напряженности. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2644,37 пункта (+0,9%), индекс РТС – 1105,63 пункта (+1%). Лидировали в росте акции «Новатэка» (+2,9%), «Русала» (+2,9%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+2,5%), бумаги «ВТБ» (+2,2%). Акции «Яндекса» подросли на 0,9%. Совет директоров «Яндекса» одобрил программу обратного выкупа акций, сообщила компания. Максимальная сумма, выделяемая на выкуп акций, составит до 50 млрд руб. Buyback проводится для реализации программы мотивации сотрудников и продлится 2 года с даты решения о запуске.
Российский рынок акций в среду просел под давлением упавшей нефти в ожидании сокращения напряженности на Ближнем Востоке. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2632,5 пункта (-0,5%), индекс РТС – 1102,42 пункта (-0,3%). Хуже рынка завершили день бумаги «Совкомфлота» (-2,4%) и нефтегазовых компаний во главе с «Роснефтью» (-2,2%), выросли акции «Полюса» (+5,1%), «Алросы» (+2,1%). Акции «Русала» подешевели на 0,4%. Совет директоров «Русала» рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 1-го квартала 2026 г., сообщила компания. Рекомендацию совета директоров внеочередное собрание акционеров «Русала» рассмотрит 1 июня.
⬆️⬇️ Российский рынок акций в четверг снизился под давлением дешевеющей нефти на ожиданиях соглашения о мире между США и Ираном. Сдерживающим фактором выступили данные Росстата о замедлении инфляции, которые дали надежду на продолжение смягчения денежно-кредитной политики Банка России. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2615,33 пункта (-0,7%) – минимум на закрытие сессии с 18 ноября 2025 г., индекс РТС – 1104,09 пункта (+0,2%). Хуже рынка завершили день акции «Русала» (-3,8%), «Новатэка» (-2,5%), «Роснефти» (-2,1%). Акции «Полюса» опустились на 0,5% до 2162,8 руб. Акционеры «Полюса» на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в размере 56,8 руб. на акцию, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 18 мая. В общей сложности, по подсчетам, «Полюс» направит на выплаты около 54 млрд руб. Дивиденды, пояснила компания, рассчитаны как 30% EBITDA за 4-й квартал 2025 г., что соответствует дивполитике. Ранее «Полюс» выплатил за первое полугодие 2025 г. 70,85 руб. на акцию, за 3-й квартал – еще 36 руб. на акцию. Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, потребительские цены в РФ с 28 апреля по 4 мая снизились на 0,02% после роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля. Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с конца августа 2025 г. (тогда с 26 августа по 1 сентября цены уменьшились на 0,08%). Из данных за четыре дня мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 мая замедлилась до 5,56% с 5,62% на 27 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 15 мая.
Российский рынок акций в пятницу продолжил снижение под давлением сохраняющейся геополитической напряженности, что способствовало сокращению позиций игроками перед длительными выходными. По итогам торгов индекс «МосБиржи» составил 2597,8 пункта (-0,7%), индекс РТС – 1101,49 пункта (-0,2%). Хуже рынка завершили торги акции ПАО «Южуралзолото» (-4,3%), «МКБ» (-3,2%), АФК «Система» (-2,5%), «Аэрофлота» (-2,4%). Правительство РФ приняло решение о продаже 67,2% акций золотодобывающей компании ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) и других активов, входящих в группу ЮГК, которые ранее были обращены в собственность РФ по решению суда, накануне сообщила пресс-служба Росимущества. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней, до 15 мая, итоги аукциона будут подведены 18 мая.
Наиболее важные события предстоящей недели
📅 12 мая Банк России опубликует «Обзор рисков финансовых рынков».
12 мая министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в апреле.
12 мая министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в апреле.
13 мая министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в апреле.
3-15 мая состоится конференция для трейдеров, инвесторов и профессиональных участников финансовых рынков Moscow Trading Week.
15 мая Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен в апреле.
15 мая истекает срок полномочий Джерома Пауэлла на посту председателя ФРС.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, ВКонтакте и Max