Дефицит DRAM и NAND может растянуться до 2028 года, а цены на память и SSD продолжат расти во второй половине этого года. Такой прогноз озвучил глава Silicon Motion Чиа-Чанг Гоу, комментируя ситуацию с поставками для рынка.
Мы говорим не про абстрактные «трудности логистики». По оценке Silicon Motion, производители DRAM и NAND сейчас закрывают только 60-70% совокупного спроса. И этот разрыв, по словам компании, будет сложно закрыть быстро.
Почему дефицит DRAM и NAND тянется годами
Ключевая причина в сроках расширения производства. Чиа-Чанг Гоу говорит, что на строительство фабрики и выход на массовый выпуск уходит минимум 2-3 года. После этого добавляются сроки поставок, которые часто составляют ещё 1-1,5 года.
❗️ ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ КРУТЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО
Даже если производители памяти уже вкладываются в новые мощности, быстрым решением это не станет. По словам Гоу, первые планы по расширению и запуску новых линий в лучшем случае приходятся на 2027 год. А заметный объёмный выпуск — на конец 2027 или начало 2028 года.
И здесь есть неприятная деталь для обычного рынка. Silicon Motion ожидает, что новые мощности в первую очередь будут закрывать текущие потребности AI-сегмента в DRAM и NAND, а не «разгружать» потребительские SSD.
ИИ-компании выкупают объёмы заранее, через контракты и предоплаты
Silicon Motion прямо связывает затяжной дефицит с тем, как закупается индустрия ИИ. По словам Гоу, AI-компании фиксируют поставки заранее через долгосрочные контракты и предоплаты. Это снижает доступные объёмы для остальных клиентов, включая потребительский сегмент.
Отдельно Гоу упомянул, что SK Hynix недавно отказалась принимать инвестиции, которые могли бы ограничить её поставки конкретным заказчикам. Это хорошо показывает уровень давления на производителей памяти, когда каждый крупный контракт влияет на доступность для рынка.
Спрос смещается от обучения ИИ к инференсу, и это бьёт по накопителям
Чиа-Чанг Гоу, который также выступает как генеральный менеджер SIMO-US, описывает ещё один сдвиг: инвестиции в ИИ быстро переходят от обучения моделей к инференсу. Это подталкивает одновременный рост спроса и на память, и на хранение данных.
Параллельно рынок готовится к появлению дата-центров «гигаВаттного масштаба». Silicon Motion ожидает, что с вводом таких площадок спрос на DRAM и NAND будет только ускоряться.
Что это значит для цен на SSD и оперативную память
Silicon Motion ждёт роста цен на память и SSD в течение второй половины этого года. Компания связывает это с тем, что дефицит не снимается быстро, а спрос продолжает расти.
Гоу также говорит, что подорожание компонентов уже давит на производителей конечных устройств. Из-за роста себестоимости некоторые потребительские продукты могут снимать с производства.
❗️ ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ КРУТЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО
Китайские производители памяти, которых часть рынка рассматривала как потенциальное «спасение», по оценке Silicon Motion, тоже испытывают давление. Внутренний спрос в Китае вырос и нагружает таких игроков, как CXMT и YMTC.
Ещё один маркер тренда пришёл со стороны Samsung: компания ожидает, что дефицит памяти будет хуже в 2027 году, чем в 2026-м.
Формулировка Silicon Motion звучит жёстко: «NAND Flash может быть в дефиците до 2028 года», а цены на память продолжат рост во второй половине года. По данным Economic Daily Korea, этот прогноз и стал причиной пересмотра сроков «RAMpocalypse» и «SSDpocalypse» с 2027 на 2028 год.
Подробности заявления Silicon Motion в пересказе Economic Daily Korea: memory and SSD shortages are expected to last till 2028.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Дзен, чтобы узнавать больше. И делитесь своим мнением и опытом в нашем чате.
Silicon Motion: дефицит памяти и SSD затянется до 2028 года ⚡️