Nvidia В Китае больше не монополист. Год назад была — 95% отгрузок ИИ-чипов. Сейчас — 55%. И эти 40% рынка не растеклись по десятку китайских стартапов, а почти целиком ушли в одни руки.
Цифры — из свежего отчета аналитической компании IDC за 2025 год. Не прогноз и не оценка — уже посчитанные отгрузки на крупнейшем ИИ-рынке планеты. Huawei отгрузил в Китае 812 000 чипов Ascend и стал номером два после Nvidia, опередив Alibaba T-Head, Baidu Kunlun и Cambricon. Те самые "одни руки", к которым ушли проигранные Nvidia 40%.
Дальше веселее. ByteDance — создатели TikTok — законтрактовала чипов Huawei на $5, 6 млрд. Это всего одна сделка. Alibaba Cloud и Tencent разместили заказы поменьше, точные цифры не раскрываются, но индустриальные оценки спроса от китайских "гипермасштабников" на 2026 год — $12-15 млрд. Сам Huawei на этот год прогнозирует $12 млрд выручки от Ascend. Двузначные миллиарды от ИИ-чипов — впервые в истории компании.
Эти заказы — не патриотический жест. Это бизнес-решение, под которым уже есть железо. В апреле Huawei запустил Ascend 950PR — чип на 1, 56 петафлопса в FP4-вычислениях, в 2, 8 раза мощнее H20 от Nvidia, того самого "облегченного" чипа, который Китай в прошлом году отказался покупать. И главное — у Huawei есть программная среда, совместимая с CUDA, программной платформой Nvidia. Код, написанный под чипы Nvidia, не нужно переписывать с нуля, чтобы запустить на Ascend.
Параллельно DeepSeek в апреле выпустила V4 — модель, заранее оптимизированную под Ascend. Китайские флагманские нейросети уже обучаются и работают на китайском железе. Замкнутый стек: чип Huawei, модель DeepSeek, инфраструктура Alibaba и Tencent. Nvidia в этой схеме просто не нужна.
Вот почему Пекин мог себе позволить ход с блокировкой H200, не моргнув глазом. Не потому что верит в импортозамещение из принципа — потому что замещение уже состоялось.
А сегодня вечером по американскому времени Nvidia отчитывается за первый квартал 2027 финансового года. Те 55% — это про весь 2025 год: тогда еще шли отгрузки "облегченного" H20, пока США не запретили и его. А сейчас Nvidia в собственном гайденсе закладывает по data-center в Китае ноль — это написано прямо в документах для инвесторов. То есть 55% — это бухгалтерское "вчера". Реальное "сегодня" — ноль. Хуанг впервые после поездки в Пекин выйдет на конференц-колл, и слушать будут не цифры — их и так все представляют. Слушать будут, как именно он опишет этот ноль. И что скажет про возможность его когда-нибудь сдвинуть.
P.S. Поддержать меня можно подпиской на канал "сбежавшая нейросеть", где я рассказываю про ИИ с творческой стороны.