Предложение превышает спрос, а прибыль большинства компаний снижается, говорится в исследовании. Эксперты отмечают рост числа закрытий магазинов, давление маркетплейсов и снижение расходов потребителей на одежду
Российский фэшн-рынок перегрет. Предложение превышает спрос, а прибыль драматически сокращается, следует из отчета Fashion Consulting Group. Масштаб закрытия розничных магазинов значительно больше масштаба релокаций и открытий.
Из топ-20 фэшн-брендов лишь четыре компании демонстрируют стабильность прибыли и оборотов. Это Melon Fashion Group (в него входят Zarina, Befree, Love Republic, IDOL), Lime, Ekonika и Familia. В этом и прошлом году весь розничный рынок потребительских товаров демонстрирует существенное замедление. Рост оборота составил 2,5%. Однако фэшн показал более высокую устойчивость: там этот показатель достиг 6% при снижении продаж на 8%.
Весь рост оборота происходит в основном за счет повышения цен, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс:
Анна Лебсак-Клейманс гендиректор Fashion Consulting Group
«У компаний зафиксирован существенный разрыв между показателями выручки и прибыли. Если у трех четвертей топ-лидеров рынка оборот сохраняется или даже растет, то при этом больше чем у половины компаний прибыль сокращается. Перегрев на рынке, то есть перенасыщенность предложения, сформировался за счет того, что после 2022 года произошел ускоренный рост предложения, который значительно превысил объем реального ухода брендов в 2022 году. И в итоге к 2026 году около трети стартовавших проектов уже закрыто. Доходы населения с 2021 года по 2025-й выросли на 30%, но при этом рост обязательных трат на товары первой необходимости и услуги первой необходимости оказался выше. Поэтому, несмотря на рост доходов, располагаемый доход, то, что люди могут потратить на одежду после обязательных трат, сократился. Доля одежды и обуви в потребительской корзине снизилась до 7%, и за десять лет это сокращение фактически на треть. Это также связано с тем, что люди в принципе стали больше ориентированы на здоровье, на впечатления, отдых, уход за собой и менее ориентированы на траты на одежду или на какие-то материальные ценности. Сегодня на рынке усиливается давление маркетплейсов: фактически до двух третей покупок в нижнем сегменте сегодня приходится уже на онлайн-платформы».
Исследование отечественного фэшн-рынка отражает процессы, происходящие в относительно крупных и средних компаниях. У малого и микробизнеса, связанного с производством и продажей одежды, дела идут значительно хуже. Однако они, как правило, не попадают в такую статистику из-за сложностей со сбором данных, отмечает основатель Института развития индустрии моды Beinopen, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов:
Алексей Баженов основатель Института развития индустрии моды Beinopen, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ
«В целом исследования очень мягко описывают ситуацию, но на самом деле ситуация значительно сложнее и жестче. Особенно если видеть малый бизнес: одновременно десять тысяч компаний закрылось, 250 фабрик закрылось в Краснодаре, десять тысяч человек перестали покупать клеевые материалы или фурнитуру у каких-то бизнесов. То есть там очень большое количество информации отсутствует по малому и микробизнесу, и там ситуация хуже. Самое классное, что на следующий год будет еще хуже. Очень сильно снижается платежеспособность, повышаются налоги, маркетплейсы выдерживают свой интерес. То есть через два года 80% продаж, возможно, будет в онлайне. То есть маркетплейсы еще больше растут, и они растут во многом за счет того, что уничтожается малый бизнес, выстраиваются напрямую продажи в Китай, в Киргизию, вытесняются свои селлеры. И это, в принципе, приведет к тому, что в следующем году будет еще десять тысяч закрытий. Мы их не видим, потому что селлер ушел, мы паузу взяли, кто-то закрылся, кто-то обанкротился. Таких малых бизнесов огромное количество».
В исследовании Fashion Consulting Group упоминается, что фэшн в ценовом сегменте ниже среднего вынужден больше всего сокращать число офлайн-магазинов, поскольку их покупатели — наиболее экономная категория — считают, что выгоднее приобретать подобные товары на маркетплейсах, и перетекают в онлайн.
Присоединяйся к MAX-каналу «Бизнес FM»