Ключевые выводы Bloomberg AI
- Arm Holdings Plc сообщила о заметном охлаждении в индустрии смартфонов — ключевом источнике своих доходов.
- В компании обещают, что рост дата-центров для ИИ с лихвой перекроет это снижение. Генеральный директор Рене Хаас говорит, что Arm всё увереннее становится крупным игроком на рынке ЦОД.
- Производитель чипов по-прежнему сильно зависит от продаж смартфонов, но активно осваивает дата-центры и другие рынки, чтобы меньше зависеть от перепадов в мобильном секторе.
Arm Holdings Plc предупредила о застое в смартфонной отрасли, который бьёт по одному из главных источников её выручки, но заверила: стремительный рост ИИ-дата-центров с лихвой восполнит это проседание.
На телефонной конференции, посвящённой итогам четвёртого квартала, гендиректор Рене Хаас признал, что в прошлом квартале динамика поставок телефонов «ушла в минус». При этом спад сконцентрирован в бюджетном сегменте, поэтому для Arm удар оказался смягчён, уточнил он.
После публикации отчётности в среду акции Arm на вечерних торгах сильно штормило: к 17:45 по Нью-Йорку бумаги потеряли около 6%. К этому моменту с начала года они успели подорожать более чем вдвое, что сформировало завышенные ожидания.
Arm всё ещё сильно зависит от доходов рынка смартфонов, а он в последнее время нестабилен. Производители устройств столкнулись с дефицитом чипов памяти, что сдерживает общий выпуск. Освоение дата-центров и других рынков призвано оградить компанию от капризов мобильного сектора.
Роялти — показатель, за которым аналитики следят особенно пристально, — в четвёртом квартале принесли 671 млн выручки.Это не дотянуло до среднего прогноза в 671 млн выручки.Это не дотянуло до среднего прогноза в 693 млн.
Общая выручка в первом финансовом квартале, который продлится до июня, составит около 1,25 млрд. Прибыль без учёта отдельных статей должна достичь 40 центов на акцию против консенсус-прогноза в 36 центов.
Такой прогноз отражает усилия Arm по наращиванию доли доходов от дата-центров. Облачные провайдеры вкладывают всё больше средств в инфраструктуру, чтобы справиться с валом ИИ-сервисов, а значит, всё сильнее полагаются на технологии Arm при создании чипов.
«Мы видим, как Arm стремительно превращается в значимого игрока на рынке дата-центров», — заявил Хаас в интервью.
Он пытается полнее оседлать взрывной спрос на вычисления для искусственного интеллекта: компания начинает продавать чипы собственной разработки. До сих пор основной моделью было лицензирование полупроводниковых дизайнов, а выручка складывалась из лицензионных платежей и роялти.
Переход к выпуску собственного центрального процессора (CPU) позволит Arm более прямо зарабатывать на буме строительства ИИ-центров. В среду британская компания сообщила, что новый продукт под названием AGI CPU принесёт "более годов 2 млрд в течение 2027 и 2028 годов"
В четвёртом финансовом квартале, завершившемся в марте, выручка Arm выросла на 20% и достигла $1,49 млрд. Прибыль составила 60 центов на акцию. Оба показателя превзошли ожидания рынка.
Лицензионная выручка — барометр будущего интереса клиентов к технологиям Arm — составила 819 млн
Компания зарабатывает двумя способами: продаёт лицензии, разрешающие использовать её архитектуру и стандарты, и получает роялти с каждого выпущенного чипа. Самостоятельная продажа процессоров под своим брендом — это большой поворот для Arm, которая десятилетиями строила репутацию нейтрального поставщика ключевых технологических блоков для всей индустрии.
Производитель чипов, вышедший на биржу в 2023 году, остаётся под мажоритарным контролем японской SoftBank Group Corp. В апреле холдинг расширил полномочия Хааса: теперь он также возглавляет международные операции группы в рамках инициативы её основателя Масаёси Сона по производству чипов для ИИ.
Хаас продолжит руководить Arm и одновременно управлять подразделением SoftBank Group International (Сан-Карлос, Калифорния), помогая налаживать взаимодействие между чиповыми и ИИ-активами группы. SoftBank владеет почти 90% Arm, а в последние годы приобрёл и других производителей чипов — Ampere Computing LLC и Graphcore Ltd.
Подписывайтесь на нашу группу в ВК — VRM: Game News, где мы регулярно постим техно-мемы, новости видеоигр и технологий. Так же подписывайтесь на наш YouTube TikTok RUTUBE. Там мы обучаем правильно собирать ПК, а так же проводим тесты термоинтерфейсов и различного ПК железа.
