Почему у вас утекают деньги
Знакомая ситуация?
В бизнесе — хаос. Клиенты в записной книжке, сделки в переписке, прибыль — «бог даст». А CRM-системы обещают рай, но стоят как крыло самолёта.
Я сама так теряла деньги, пока не перестала платить за «люкс» и не собрала CRM в обычном Excel за один вечер.
Спойлер: работает лучше, а главное — понятно без айтишников.
Как я собрала CRM за 30 минут
Что мне было нужно:
✔ база клиентов
✔ история контактов
✔ статусы сделок («звонок», «КП отправлено», «оплата»)
✔ выручка по менеджерам
✔ воронка продаж в цифрах
Всё это поместилось на один лист Excel.
1. «Умная таблица» без формул
Столбцы:
A — Клиент
B — Контакт
C — Статус (выпадающий список: «новый», «переговоры», «счет», «сделка»)
D — Сумма
E — Менеджер
F — Дата следующего контакта
2. Воронка продаж с формулами за 5 секунд
=СЧЁТЕСЛИ(C:C; «сделка») - это число подписанных договоров.
А вот формула конверсии из «КП отправлено» в «Оплата»:
=СЧЁТЕСЛИ(C:C; «оплата») / СЧЁТЕСЛИ(C:C; «КП отправлено»)
Без магии — просто и прозрачно.
Реальный пример: салон красоты из моего чата
У Натальи 3 мастера, 200+ клиентов в месяц.
Она работала в популярной CRM, но бросила — менеджеры путались в этапах.
Что сделали:
— Перенесли базу в Excel
— Добавили столбец «Источник клиента» (Instagram, сарафан, чаты)
— Забили формулу выручки по мастерам:
=СУММЕСЛИ(E:E; «Анна»; D:D)
Через месяц Наталья поняла, что один мастер приносит на 40% выручки меньше при той же загрузке.
Оказалось — не умеет продавать доп. услуги.
Поставили скрипт из 3 вопросов — и +25% к чеку за 2 недели. Без найма дорогого CRM-специалиста.
Чек-лист «CRM в Excel за 1 час»
Вот что вам нужно сделать прямо сегодня:
1. Открыть новый лист Excel
2. Создать столбцы: Клиент → Статус → Сумма → Менеджер → Дата
3. Настроить выпадающий список статусов
4. Прописать формулу конверсии =СЧЁТЕСЛИ(…)
5. Добавить автофильтр (Ctrl+Shift+L) — чтобы сортировать сделки по менеджерам
6. Каждое утро обновлять статусы (1–2 минуты)
Готово. У вас полноценная CRM.
А сэкономленные 120 000 ₽ в год можно пустить на реальный рост.
Хотите готовый шаблон — «включи и работай»?
У нас в БизнесБокс есть «Упрощенная CRM в Excel» — та самая, с автоматической воронкой, сводной таблицей по менеджерам и историей контактов.
Забрали уже больше 300 предпринимателей.
Ставите свои данные — и через 10 минут видите, кто сливает сделки, а кто приносит деньги.
А теперь вопрос к вам
Как вы сейчас учитываете клиентов и сделки?
Блокнот, таблицы или всё же дорогая CRM?
Напишите в комментариях
И подписывайтесь на канал, поделюсь, какой еще один Excel-шаблон реально заменил мне платный сервис и сэкономил 50 000 ₽.