Доброе утро!
На связи утренний дайджест Economicon 😎
Понедельник. 4 мая.
Нефть держится высоко. Бюджет уже считает дополнительные доходы.
💱 Валюта и сырьё на сегодня:
$ — 74,8014
€ — 88,6429
¥ — 10,9593
Gold — ~4590
Brent — ~109
Urals — ~113
📊 Сегодня
SFIN — ГОСА, дивиденды за 2025 год.
PMSB / PMSBP / TTLK — последний день под дивиденды.
Яндекс — совет директоров по байбэку.
РФ — Manufacturing PMI.
Европа и мир — PMI.
США — Factory Orders.
🇷🇺 Россия
▪️ PMI РФ = 48,1. Производство всё ещё сжимается.
Экономика не падает, но и не растёт.
▪️ Бизнес жалуется на падение спроса.
Главное ограничение — не ставки, а клиенты.
▪️ Бюджет получит +200 млрд руб. из-за нефти.
Сырьё снова страхует экономику.
▪️ X5 покупает дистрибьютора «ВКТ».
Ритейл продолжает укрупняться.
▪️ Продажи российских шин −20%.
Импорт растёт, локальные производители теряют позиции.
▪️ Банки не спешат снижать ипотеку.
Ставка вниз — условия пока нет.
🌍 Геополитика — Ормуз решает
▪️ США запускают операцию Project Freedom — безопасные маршруты в Ормузе.
Без конвоев, но с 15 000 военных.
▪️ Иран предупреждает: любое вмешательство — повод для удара.
Перемирие остаётся на бумаге.
▪️ MSC уходит от маршрутов через Ормуз.
Логистика снова дорожает и усложняется.
▪️ Переговоры идут, но параллельно готовятся к эскалации.
Классическая двойная игра.
🛢 Энергия и сырьё
▪️ Прогнозы по нефти снова вверх.
Рынок смотрит не на баланс, а на карту.
▪️ Европа возвращается к атомной энергетике.
Дешёвая энергия снова в приоритете.
▪️ США — переизбыток газа и падение цен.
Мир делится на тех, у кого дефицит, и тех, у кого избыток.
▪️ Автопроизводители США ждут −$5 млрд из-за сырья.
Дорогая энергия быстро превращается в убытки.
🌎 Мир
▪️ Nasdaq и глобальные рынки на максимумах.
Главный драйвер — ИИ.
▪️ KOSPI — рекорд.
Азия не отстаёт.
▪️ GameStop предлагает купить eBay за $56 млрд.
Мемы окончательно стали частью реальности.
▪️ Индия наращивает импорт угля.
Спрос на энергию не падает.
